Capital Planning
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Capital Planning의 Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 SCHG 주식 상세 정보 SCHG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2916만 매도
811,581
-16,849
-2% -US$59.1만 7.75% 3
2026
Q2 		US$2803만 매도
828,430
-77,908
-9% -US$258만 8.16% 2
2026
Q1 		US$2640만 매수
906,338
+117,398
+15% +US$365만 8.59% 2
2025
Q4 		US$2564만 매수
788,940
+863
+0.1% +US$2.81만 7.18% 4
2025
Q3 		US$2515만 매도
788,077
-4,900
-0.6% -US$14.9만 7.33% 3
2025
Q2 		US$2316만 매도
792,977
-304,603
-28% -US$805만 7.28% 3
2025
Q1 		US$2748만 매도
1,097,580
-41,066
-4% -US$112만 7.69% 2
2024
Q4 		US$3173만 매도
1,138,646
-22,458
-2% -US$61.4만 8.32% 2
2024
Q3 		US$3024만 매수
1,161,104
+2,972
+0.3% +US$7.48만 8.48% 2
2024
Q2 		US$2923만 매수
1,158,132
+2,112
+0.2% +US$4.98만 8.76% 2
2024
Q1 		US$2680만 매수
1,156,020
+15,484
+1% +US$34.2만 8.74% 2
2023
Q4 		US$2366만 매수
1,140,536
+25,564
+2% +US$49.4만 8.42% 2
2023
Q3 		US$2027만 매도
1,114,972
-4,484
-0.4% -US$8.44만 7.99% 2
2023
Q2 		US$2098만 매도
1,119,456
-24,012
-2% -US$41.2만 8.18% 3
2023
Q1 		US$1863만 매수
1,143,468
+92,320
+9% +US$140만 7.7% 3
2022
Q4 		US$1460만 매수
1,051,148
+14,744
+1% +US$21.2만 6.49% 3
2022
Q3 		US$1446만 매수
1,036,404
+36,388
+4% +US$57만 8.19% 3
2022
Q2 		US$1450만 매수
1,000,016
+57,836
+6% +US$92.5만 7.82% 3
2022
Q1 		US$1762만 매수
942,180
+46,676
+5% +US$85.1만 6.86% 3
2021
Q4 		US$1833만 매수
895,504
+2,536
+0.3% +US$5.07만 6.79% 3
2021
Q3 		US$1653만 매수
892,968
+4,568
+0.5% +US$8.7만 6.75% 3
2021
Q2 		US$1621만 매수
888,400
+5,824
+0.7% +US$10.1만 6.89% 2
2021
Q1 		US$1432만 매수
882,576
+18,688
+2% +US$30.4만 6.31% 4
2020
Q4 		US$1387만 매수
+863,888
신규 +US$1310만 6.49% 3

SCHG 주식을 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률
Thrive Wealth Management
Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM US$8.05억 17.78% 1년 추정 수익률
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM US$33억 21.52% 1년 추정 수익률
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM US$7.66억 16.04% 1년 추정 수익률
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률
Legacy Financial Strategies
Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas AUM US$6.15억 17.73% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 SCHG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) 지분을 2% 줄였어요. 약 US$59.1만 규모를 매도해, 현재 US$2916만 상당의 811,581주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.75%이고, 순위는 #3예요.

Capital Planning 측은 2020년 4분기에 SCHG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$3173만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 619개가 2026년 3분기 기준으로 SCHG 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2916만 상당의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 811,581주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning 측이 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 16,849주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$59.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Growth ETF 비중은 7.75%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Capital Planning 측은 2020년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$3173만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 619개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.