Capital Planning
icono de SCHG

de Capital Planning Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 29.2 M Vender
811,581
-16,849
-2% -USD 591 k 7.75% 3
2026
Q2 		USD 28 M Vender
828,430
-77,908
-9% -USD 2.58 M 8.16% 2
2026
Q1 		USD 26.4 M Comprar
906,338
+117,398
+15% +USD 3.65 M 8.59% 2
2025
Q4 		USD 25.6 M Comprar
788,940
+863
+0.1% +USD 28.1 k 7.18% 4
2025
Q3 		USD 25.1 M Vender
788,077
-4,900
-0.6% -USD 149 k 7.33% 3
2025
Q2 		USD 23.2 M Vender
792,977
-304,603
-28% -USD 8.05 M 7.28% 3
2025
Q1 		USD 27.5 M Vender
1,097,580
-41,066
-4% -USD 1.12 M 7.69% 2
2024
Q4 		USD 31.7 M Vender
1,138,646
-22,458
-2% -USD 614 k 8.32% 2
2024
Q3 		USD 30.2 M Comprar
1,161,104
+2,972
+0.3% +USD 74.8 k 8.48% 2
2024
Q2 		USD 29.2 M Comprar
1,158,132
+2,112
+0.2% +USD 49.8 k 8.76% 2
2024
Q1 		USD 26.8 M Comprar
1,156,020
+15,484
+1% +USD 342 k 8.74% 2
2023
Q4 		USD 23.7 M Comprar
1,140,536
+25,564
+2% +USD 494 k 8.42% 2
2023
Q3 		USD 20.3 M Vender
1,114,972
-4,484
-0.4% -USD 84.4 k 7.99% 2
2023
Q2 		USD 21 M Vender
1,119,456
-24,012
-2% -USD 412 k 8.18% 3
2023
Q1 		USD 18.6 M Comprar
1,143,468
+92,320
+9% +USD 1.4 M 7.7% 3
2022
Q4 		USD 14.6 M Comprar
1,051,148
+14,744
+1% +USD 212 k 6.49% 3
2022
Q3 		USD 14.5 M Comprar
1,036,404
+36,388
+4% +USD 570 k 8.19% 3
2022
Q2 		USD 14.5 M Comprar
1,000,016
+57,836
+6% +USD 925 k 7.82% 3
2022
Q1 		USD 17.6 M Comprar
942,180
+46,676
+5% +USD 851 k 6.86% 3
2021
Q4 		USD 18.3 M Comprar
895,504
+2,536
+0.3% +USD 50.7 k 6.79% 3
2021
Q3 		USD 16.5 M Comprar
892,968
+4,568
+0.5% +USD 87 k 6.75% 3
2021
Q2 		USD 16.2 M Comprar
888,400
+5,824
+0.7% +USD 101 k 6.89% 2
2021
Q1 		USD 14.3 M Comprar
882,576
+18,688
+2% +USD 304 k 6.31% 4
2020
Q4 		USD 13.9 M Comprar
+863,888
Nuevas +USD 13.1 M 6.49% 3

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año
Thrive Wealth Management
Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de USD 805 M 17.78% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en SCHG: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 591 k, y conservó 811,581 acciones valuadas en USD 29.2 M. La posición representa 7.75% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.7 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 811,581 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 29.2 M.
  • Capital Planning vendió 16,849 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 591 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 7.75% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 31.7 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.