Capital Planning
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de Capital Planning iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação MTUM Atividade dos fundos em MTUM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 8,71 mi Vender
109.748
-4.040
-4% -US$ 312 mil 2,32% 15
2026
Q2 		US$ 9,8 mi Vender
113.788
-8.356
-7% -US$ 623 mil 2,84% 14
2026
Q1 		US$ 7,33 mi Vender
122.144
-10.404
-8% -US$ 654 mil 2,38% 14
2025
Q4 		US$ 8,37 mi Vender
132.548
-2.152
-2% -US$ 135 mil 2,35% 15
2025
Q3 		US$ 8,64 mi Vender
134.700
-152
-0,1% -US$ 9,31 mil 2,52% 13
2025
Q2 		US$ 8,1 mi Vender
134.852
-4.388
-3% -US$ 239 mil 2,55% 13
2025
Q1 		US$ 7,04 mi Vender
139.240
-2.652
-2% -US$ 142 mil 1,97% 16
2024
Q4 		US$ 7,34 mi Vender
141.892
-700
-0,5% -US$ 36,7 mil 1,93% 16
2024
Q3 		US$ 7,23 mi Comprar
142.592
+2.152
+2% +US$ 104 mil 2,03% 16
2024
Q2 		US$ 6,84 mi Comprar
140.440
+1.264
+0,9% +US$ 59 mil 2,05% 17
2024
Q1 		US$ 6,52 mi Vender
139.176
-5.720
-4% -US$ 250 mil 2,13% 14
2023
Q4 		US$ 5,68 mi Vender
144.896
-6.104
-4% -US$ 224 mil 2,02% 15
2023
Q3 		US$ 5,29 mi Comprar
151.000
+5.488
+4% +US$ 198 mil 2,08% 16
2023
Q2 		US$ 5,25 mi Comprar
145.512
+3.068
+2% +US$ 108 mil 2,05% 17
2023
Q1 		US$ 4,95 mi Comprar
142.444
+18.412
+15% +US$ 649 mil 2,05% 18
2022
Q4 		US$ 4,52 mi Vender
124.032
-3.860
-3% -US$ 140 mil 2,01% 17
2022
Q3 		US$ 4,23 mi Vender
127.892
-1.520
-1% -US$ 53,3 mil 2,39% 16
2022
Q2 		US$ 4,41 mi Vender
129.412
-46.880
-27% -US$ 1,72 mi 2,38% 14
2022
Q1 		US$ 7,42 mi Comprar
176.292
+984
+0,6% +US$ 40,5 mil 2,89% 15
2021
Q4 		US$ 7,97 mi Comprar
175.308
+1.024
+0,6% +US$ 47,2 mil 2,95% 12
2021
Q3 		US$ 7,65 mi Comprar
174.284
+2.604
+2% +US$ 116 mil 3,12% 12
2021
Q2 		US$ 7,44 mi Comprar
171.680
+3.064
+2% +US$ 130 mil 3,16% 10
2021
Q1 		US$ 6,78 mi Comprar
168.616
+4.592
+3% +US$ 190 mil 2,99% 11
2020
Q4 		US$ 6,61 mi Comprar
+164.024
Nova +US$ 6,28 mi 3,1% 10

Outros fundos que detêm MTUM

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de US$ 22,6 bi 32,98% Retorno est. (1 ano)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em MTUM no T3 2026

Capital Planning reduziu sua participação em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) em 3,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 312 mil e ficando com 109.748 ações avaliadas em US$ 8,71 mi. A posição representa 2,32% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em MTUM no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T2 2026. 924 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTUM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Capital Planning detinha 109.748 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, no valor de US$ 8,71 mi.
  • Capital Planning vendeu 4.040 ações de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 312 mil.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representou 2,32% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 15.
  • Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T2 2026.
  • 924 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Momentum Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.