Capital Planning
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Capital Planning의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 MTUM 주식 상세 정보 MTUM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$871만 매도
27,437
-1,010
-4% -US$31.2만 2.32% 15
2026
Q2 		US$975만 매도
28,447
-2,089
-7% -US$62.3만 2.84% 14
2026
Q1 		US$733만 매도
30,536
-2,601
-8% -US$65.4만 2.38% 14
2025
Q4 		US$837만 매도
33,137
-538
-2% -US$13.5만 2.35% 15
2025
Q3 		US$864만 매도
33,675
-38
-0.1% -US$9.31천 2.52% 13
2025
Q2 		US$810만 매도
33,713
-1,097
-3% -US$23.9만 2.55% 13
2025
Q1 		US$704만 매도
34,810
-663
-2% -US$14.2만 1.97% 16
2024
Q4 		US$734만 매도
35,473
-175
-0.5% -US$3.67만 1.93% 16
2024
Q3 		US$723만 매수
35,648
+538
+2% +US$10.4만 2.03% 16
2024
Q2 		US$684만 매수
35,110
+316
+0.9% +US$5.9만 2.05% 17
2024
Q1 		US$652만 매도
34,794
-1,430
-4% -US$25만 2.13% 14
2023
Q4 		US$568만 매도
36,224
-1,526
-4% -US$22.4만 2.02% 15
2023
Q3 		US$529만 매수
37,750
+1,372
+4% +US$19.8만 2.08% 16
2023
Q2 		US$525만 매수
36,378
+767
+2% +US$10.8만 2.05% 17
2023
Q1 		US$495만 매수
35,611
+4,603
+15% +US$64.9만 2.05% 18
2022
Q4 		US$452만 매도
31,008
-965
-3% -US$14만 2.01% 17
2022
Q3 		US$423만 매도
31,973
-380
-1% -US$5.33만 2.39% 16
2022
Q2 		US$441만 매도
32,353
-11,720
-27% -US$172만 2.38% 14
2022
Q1 		US$742만 매수
44,073
+246
+0.6% +US$4.05만 2.89% 15
2021
Q4 		US$797만 매수
43,827
+256
+0.6% +US$4.72만 2.95% 12
2021
Q3 		US$765만 매수
43,571
+651
+2% +US$11.6만 3.12% 12
2021
Q2 		US$744만 매수
42,920
+766
+2% +US$13만 3.16% 10
2021
Q1 		US$678만 매수
42,154
+1,148
+3% +US$19만 2.99% 11
2020
Q4 		US$661만 매수
+41,006
신규 +US$628만 3.1% 10

MTUM 주식을 보유한 다른 펀드들

State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM US$226억 32.98% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM US$73.8억 22.9% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM US$19.6억 12.39% 1년 추정 수익률
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM US$27억 14.25% 1년 추정 수익률
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM US$8.92억 11.11% 1년 추정 수익률
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM US$36.8억 13.84% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 MTUM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 지분을 3.6% 줄였어요. 약 US$31.2만 규모를 매도해, 현재 US$871만 상당의 27,437주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.32%이고, 순위는 #15예요.

Capital Planning 측은 2020년 4분기에 MTUM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$975만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 593개가 2026년 3분기 기준으로 MTUM 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$871만 상당의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 27,437주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning 측이 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 1,010주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$31.2만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 비중은 2.32%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Capital Planning 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$975만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 593개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.