Capital Planning
icono de MTUM

de Capital Planning iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.71 M Vender
109,748
-4,040
-4% -USD 312 k 2.32% 15
2026
Q2 		USD 9.8 M Vender
113,788
-8,356
-7% -USD 623 k 2.84% 14
2026
Q1 		USD 7.33 M Vender
122,144
-10,404
-8% -USD 654 k 2.38% 14
2025
Q4 		USD 8.37 M Vender
132,548
-2,152
-2% -USD 135 k 2.35% 15
2025
Q3 		USD 8.64 M Vender
134,700
-152
-0.1% -USD 9.31 k 2.52% 13
2025
Q2 		USD 8.1 M Vender
134,852
-4,388
-3% -USD 239 k 2.55% 13
2025
Q1 		USD 7.04 M Vender
139,240
-2,652
-2% -USD 142 k 1.97% 16
2024
Q4 		USD 7.34 M Vender
141,892
-700
-0.5% -USD 36.7 k 1.93% 16
2024
Q3 		USD 7.23 M Comprar
142,592
+2,152
+2% +USD 104 k 2.03% 16
2024
Q2 		USD 6.84 M Comprar
140,440
+1,264
+0.9% +USD 59 k 2.05% 17
2024
Q1 		USD 6.52 M Vender
139,176
-5,720
-4% -USD 250 k 2.13% 14
2023
Q4 		USD 5.68 M Vender
144,896
-6,104
-4% -USD 224 k 2.02% 15
2023
Q3 		USD 5.29 M Comprar
151,000
+5,488
+4% +USD 198 k 2.08% 16
2023
Q2 		USD 5.25 M Comprar
145,512
+3,068
+2% +USD 108 k 2.05% 17
2023
Q1 		USD 4.95 M Comprar
142,444
+18,412
+15% +USD 649 k 2.05% 18
2022
Q4 		USD 4.52 M Vender
124,032
-3,860
-3% -USD 140 k 2.01% 17
2022
Q3 		USD 4.23 M Vender
127,892
-1,520
-1% -USD 53.3 k 2.39% 16
2022
Q2 		USD 4.41 M Vender
129,412
-46,880
-27% -USD 1.72 M 2.38% 14
2022
Q1 		USD 7.42 M Comprar
176,292
+984
+0.6% +USD 40.5 k 2.89% 15
2021
Q4 		USD 7.97 M Comprar
175,308
+1,024
+0.6% +USD 47.2 k 2.95% 12
2021
Q3 		USD 7.65 M Comprar
174,284
+2,604
+2% +USD 116 k 3.12% 12
2021
Q2 		USD 7.44 M Comprar
171,680
+3,064
+2% +USD 130 k 3.16% 10
2021
Q1 		USD 6.78 M Comprar
168,616
+4,592
+3% +USD 190 k 2.99% 11
2020
Q4 		USD 6.61 M Comprar
+164,024
Nuevas +USD 6.28 M 3.1% 10

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 32.98% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en MTUM: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en 3.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 312 k, y conservó 109,748 acciones valuadas en USD 8.71 M. La posición representa 2.32% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en MTUM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 109,748 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 8.71 M.
  • Capital Planning vendió 4,040 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 312 k.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 2.32% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 15.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.