de Capasso Planning Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Capasso Planning Partners Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 632 mil	Comprar	21.465 +629	+3%	+US$ 18 mil	0,32%	42
2026 Q1	US$ 534 mil	Vender	20.836 -1.828	-8%	-US$ 49 mil	0,29%	42
2025 Q4	US$ 610 mil	Vender	22.664 -5.251	-19%	-US$ 140 mil	0,33%	38
2025 Q3	US$ 735 mil	Vender	27.915 -27.110	-49%	-US$ 688 mil	0,45%	32
2025 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	55.025 -19.193	-26%	-US$ 434 mil	0,76%	22
2025 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	74.218 -3.396	-4%	-US$ 79,1 mil	0,69%	30
2024 Q4	US$ 1,8 mi	Vender	77.614 -40.586	-34%	-US$ 946 mil	0,72%	29
2024 Q3	US$ 2,67 mi	Vender	118.200 -13.533	-10%	-US$ 295 mil	0,79%	24
2024 Q2	US$ 2,82 mi	Comprar	131.733 +70.902	+117%	+US$ 1,47 mi	0,92%	26
2024 Q1	US$ 1,26 mi	Comprar	60.831 +10.212	+20%	+US$ 201 mil	0,52%	41
2023 Q4	US$ 952 mil	Comprar	50.619 +3.402	+7%	+US$ 59,7 mil	0,44%	40
2023 Q3	US$ 796 mil	Vender	47.217 -351	-0,7%	-US$ 6,16 mil	0,43%	37
2023 Q2	US$ 830 mil	Vender	47.568 -3.597	-7%	-US$ 59,4 mil	0,45%	39
2023 Q1	US$ 825 mil	Vender	51.165 -750	-1%	-US$ 11,8 mil	0,48%	39
2022 Q4	US$ 781 mil	Manter	51.915	–	–	0,5%	38
2022 Q3	US$ 733 mil	Comprar	51.915 +32.649	+169%	+US$ 512 mil	0,51%	39
2022 Q2	US$ 287 mil	Vender	19.266 -1.206	-6%	-US$ 19,5 mil	0,2%	63
2022 Q1	US$ 367 mil	Comprar	20.472 +3.210	+19%	+US$ 56,8 mil	0,26%	63
2021 Q4	US$ 327 mil	Comprar	+17.262	Nova	+US$ 319 mil	0,24%	60

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capasso Planning Partners em SCHX no T2 2026

Capasso Planning Partners aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 18 mil em ações e elevando a posição para 21.465 ações, avaliadas em US$ 632 mil. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

Capasso Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,82 mi em T2 2024. 1.617 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Capasso Planning Partners detinha 21.465 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 632 mil.
Capasso Planning Partners comprou 629 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 18 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,32% da carteira de Capasso Planning Partners em T2 2026, sua posição nº 42.
Capasso Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Capasso Planning Partners atingiu o pico de US$ 2,82 mi em T2 2024.
1.617 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capasso Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.