de Capasso Planning Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 632 k	Comprar	21,465 +629	+3%	+USD 18 k	0.32%	42
2026 Q1	USD 534 k	Vender	20,836 -1,828	-8%	-USD 49 k	0.29%	42
2025 Q4	USD 610 k	Vender	22,664 -5,251	-19%	-USD 140 k	0.33%	38
2025 Q3	USD 735 k	Vender	27,915 -27,110	-49%	-USD 688 k	0.45%	32
2025 Q2	USD 1.34 M	Vender	55,025 -19,193	-26%	-USD 434 k	0.76%	22
2025 Q1	USD 1.64 M	Vender	74,218 -3,396	-4%	-USD 79.1 k	0.69%	30
2024 Q4	USD 1.8 M	Vender	77,614 -40,586	-34%	-USD 946 k	0.72%	29
2024 Q3	USD 2.67 M	Vender	118,200 -13,533	-10%	-USD 295 k	0.79%	24
2024 Q2	USD 2.82 M	Comprar	131,733 +70,902	+117%	+USD 1.47 M	0.92%	26
2024 Q1	USD 1.26 M	Comprar	60,831 +10,212	+20%	+USD 201 k	0.52%	41
2023 Q4	USD 952 k	Comprar	50,619 +3,402	+7%	+USD 59.7 k	0.44%	40
2023 Q3	USD 796 k	Vender	47,217 -351	-0.7%	-USD 6.16 k	0.43%	37
2023 Q2	USD 830 k	Vender	47,568 -3,597	-7%	-USD 59.4 k	0.45%	39
2023 Q1	USD 825 k	Vender	51,165 -750	-1%	-USD 11.8 k	0.48%	39
2022 Q4	USD 781 k	Mantener	51,915	–	–	0.5%	38
2022 Q3	USD 733 k	Comprar	51,915 +32,649	+169%	+USD 512 k	0.51%	39
2022 Q2	USD 287 k	Vender	19,266 -1,206	-6%	-USD 19.5 k	0.2%	63
2022 Q1	USD 367 k	Comprar	20,472 +3,210	+19%	+USD 56.8 k	0.26%	63
2021 Q4	USD 327 k	Comprar	+17,262	Nuevas	+USD 319 k	0.24%	60

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en SCHX: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 18 k y elevar la posición a 21,465 acciones con un valor de USD 632 k. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.82 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 1,617 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 21,465 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 632 k.
Capasso Planning Partners compró 629 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 18 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.32% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 42.
Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Capasso Planning Partners en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.82 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,617 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.