Capasso Planning Partners
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Capasso Planning Partners의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

Capasso Planning Partners의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$63.2만 매수
21,465
+629
+3% +US$1.8만 0.32% 42
2026
Q1 		US$53.4만 매도
20,836
-1,828
-8% -US$4.9만 0.29% 42
2025
Q4 		US$61만 매도
22,664
-5,251
-19% -US$14만 0.33% 38
2025
Q3 		US$73.5만 매도
27,915
-27,110
-49% -US$68.8만 0.45% 32
2025
Q2 		US$134만 매도
55,025
-19,193
-26% -US$43.4만 0.76% 22
2025
Q1 		US$164만 매도
74,218
-3,396
-4% -US$7.91만 0.69% 30
2024
Q4 		US$180만 매도
77,614
-40,586
-34% -US$94.6만 0.72% 29
2024
Q3 		US$267만 매도
118,200
-13,533
-10% -US$29.5만 0.79% 24
2024
Q2 		US$282만 매수
131,733
+70,902
+117% +US$147만 0.92% 26
2024
Q1 		US$126만 매수
60,831
+10,212
+20% +US$20.1만 0.52% 41
2023
Q4 		US$95.2만 매수
50,619
+3,402
+7% +US$5.97만 0.44% 40
2023
Q3 		US$79.6만 매도
47,217
-351
-0.7% -US$6.16천 0.43% 37
2023
Q2 		US$83만 매도
47,568
-3,597
-7% -US$5.94만 0.45% 39
2023
Q1 		US$82.5만 매도
51,165
-750
-1% -US$1.18만 0.48% 39
2022
Q4 		US$78.1만 보유
51,915
– – 0.5% 38
2022
Q3 		US$73.3만 매수
51,915
+32,649
+169% +US$51.2만 0.51% 39
2022
Q2 		US$28.7만 매도
19,266
-1,206
-6% -US$1.95만 0.2% 63
2022
Q1 		US$36.7만 매수
20,472
+3,210
+19% +US$5.68만 0.26% 63
2021
Q4 		US$32.7만 매수
+17,262
신규 +US$31.9만 0.24% 60

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 12.94% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률

Capasso Planning Partners의 SCHX 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 3% 늘리고, 약 US$1.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 21,465주로 늘렸으며 평가액은 US$63.2만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #42예요.

Capasso Planning Partners 측은 2021년 4분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$282만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,615개가 2026년 2분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$63.2만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 21,465주를 보유했어요.
  • Capasso Planning Partners 측은 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 주식 629주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Capasso Planning Partners의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #42위였습니다.
  • Capasso Planning Partners 측은 2021년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capasso Planning Partners의 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$282만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,615개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.