Capasso Planning Partnerss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capasso Planning Partners Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	631.715 $	Kaufen	21.465 +629	+3 %	+17.961 $	0,32 %	42
2026 Q1	534.239 $	Verkaufen	20.836 -1.828	-8 %	-49.036 $	0,29 %	42
2025 Q4	609.898 $	Verkaufen	22.664 -5.251	-19 %	-140.232 $	0,33 %	38
2025 Q3	735.278 $	Verkaufen	27.915 -27.110	-49 %	-688.442 $	0,45 %	32
2025 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	55.025 -19.193	-26 %	-433.923 $	0,76 %	22
2025 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	74.218 -3.396	-4 %	-79.055 $	0,69 %	30
2024 Q4	1,8 Mio. $	Verkaufen	77.614 -40.586	-34 %	-945.926 $	0,72 %	29
2024 Q3	2,67 Mio. $	Verkaufen	118.200 -13.533	-10 %	-294.865 $	0,79 %	24
2024 Q2	2,82 Mio. $	Kaufen	131.733 +70.902	+117 %	+1,47 Mio. $	0,92 %	26
2024 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	60.831 +10.212	+20 %	+201.035 $	0,52 %	41
2023 Q4	951.637 $	Kaufen	50.619 +3.402	+7 %	+59.744 $	0,44 %	40
2023 Q3	796.393 $	Verkaufen	47.217 -351	-0,7 %	-6.158 $	0,43 %	37
2023 Q2	830.379 $	Verkaufen	47.568 -3.597	-7 %	-59.390 $	0,45 %	39
2023 Q1	824.950 $	Verkaufen	51.165 -750	-1 %	-11.803 $	0,48 %	39
2022 Q4	781.321 $	Halten	51.915	–	–	0,5 %	38
2022 Q3	733.000 $	Kaufen	51.915 +32.649	+169 %	+512.256 $	0,51 %	39
2022 Q2	287.000 $	Verkaufen	19.266 -1.206	-6 %	-19.542 $	0,2 %	63
2022 Q1	367.000 $	Kaufen	20.472 +3.210	+19 %	+56.826 $	0,26 %	63
2021 Q4	327.000 $	Kaufen	+17.262	Neu	+318.886 $	0,24 %	60

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Capasso Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Capasso Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 17.961 $ und erhöhte die Position damit auf 21.465 Aktien im Wert von 631.715 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capasso Planning Partners 21.465 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 631.715 $.
Capasso Planning Partners kaufte im Q2 2026 629 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 17.961 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Capasso Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 42.
Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Capasso Planning Partners in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q2 2024 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .