de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 10 mi	Comprar	127.670 +1.259	+1%	+US$ 102 mil	0,79%	35
2026 Q2	US$ 10,2 mi	Vender	126.411 -2.497	-2%	-US$ 194 mil	0,82%	34
2026 Q1	US$ 9,25 mi	Comprar	128.908 +988	+0,8%	+US$ 73,4 mil	0,83%	35
2025 Q4	US$ 9,28 mi	Comprar	127.920 +4.016	+3%	+US$ 292 mil	0,83%	34
2025 Q3	US$ 9,1 mi	Vender	123.904 -136	-0,1%	-US$ 9,8 mil	0,85%	30
2025 Q2	US$ 8,68 mi	Comprar	124.040 +1.156	+0,9%	+US$ 75,9 mil	0,87%	29
2025 Q1	US$ 7,95 mi	Comprar	122.884 +3.392	+3%	+US$ 228 mil	0,85%	33
2024 Q4	US$ 7,89 mi	Comprar	119.492 +1.712	+1%	+US$ 116 mil	0,82%	30
2024 Q3	US$ 7,77 mi	Vender	117.780 -5.040	-4%	-US$ 316 mil	0,82%	31
2024 Q2	US$ 7,43 mi	Comprar	122.820 +3.332	+3%	+US$ 202 mil	0,82%	30
2024 Q1	US$ 7,46 mi	Comprar	119.488 +860	+0,7%	+US$ 50,8 mil	0,87%	28
2023 Q4	US$ 6,9 mi	Vender	118.628 -144	-0,1%	-US$ 7,69 mil	0,87%	29
2023 Q3	US$ 6,18 mi	Comprar	118.772 +1.288	+1%	+US$ 70,6 mil	0,84%	33
2023 Q2	US$ 6,47 mi	Vender	117.484 -4.132	-3%	-US$ 217 mil	0,84%	34
2023 Q1	US$ 6,41 mi	Vender	121.616 -288	-0,2%	-US$ 15,3 mil	0,89%	31
2022 Q4	US$ 6,21 mi	Vender	121.904 -5.164	-4%	-US$ 263 mil	0,88%	33
2022 Q3	US$ 5,97 mi	Vender	127.068 -128	-0,1%	-US$ 6,69 mil	0,89%	31
2022 Q2	US$ 6,26 mi	Vender	127.196 -1.104	-0,9%	-US$ 59,6 mil	0,86%	35
2022 Q1	US$ 7,63 mi	Comprar	128.300 +1.532	+1%	+US$ 89,9 mil	0,91%	26
2021 Q4	US$ 8,07 mi	Comprar	126.768 +3.100	+3%	+US$ 194 mil	0,93%	25
2021 Q3	US$ 7,32 mi	Comprar	123.668 +9.132	+8%	+US$ 552 mil	0,93%	27
2021 Q2	US$ 6,8 mi	Vender	114.536 -5.400	-5%	-US$ 313 mil	0,89%	31
2021 Q1	US$ 6,64 mi	Comprar	119.936 +8.300	+7%	+US$ 450 mil	0,93%	29
2020 Q4	US$ 5,77 mi	Vender	111.636 -764	-0,7%	-US$ 37 mil	0,87%	32
2020 Q3	US$ 4,95 mi	Vender	112.400 -20.144	-15%	-US$ 878 mil	0,81%	37
2020 Q2	US$ 5,43 mi	Comprar	132.544 +2.016	+2%	+US$ 77,2 mil	0,91%	30
2020 Q1	US$ 4,3 mi	Vender	130.528 -4.976	-4%	-US$ 206 mil	0,81%	37
2019 Q4	US$ 6,04 mi	Comprar	+135.504	Nova	+US$ 5,82 mi	0,92%	29

Outros fundos que detêm VO

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,21 bi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de US$ 4,79 bi 11,78% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VO no T3 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) em 1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 102 mil em ações e elevando a posição para 127.670 ações, avaliadas em US$ 10 mi. A posição representa 0,79% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2026. 1.850 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 127.670 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 10 mi.
Caldwell Trust comprou 1.259 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 102 mil.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,79% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 35.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 10,2 mi em T2 2026.
1.850 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.