Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10 M Comprar
127,670
+1,259
+1% +USD 102 k 0.79% 35
2026
Q2 		USD 10.2 M Vender
126,411
-2,497
-2% -USD 194 k 0.82% 34
2026
Q1 		USD 9.25 M Comprar
128,908
+988
+0.8% +USD 73.4 k 0.83% 35
2025
Q4 		USD 9.28 M Comprar
127,920
+4,016
+3% +USD 292 k 0.83% 34
2025
Q3 		USD 9.1 M Vender
123,904
-136
-0.1% -USD 9.8 k 0.85% 30
2025
Q2 		USD 8.68 M Comprar
124,040
+1,156
+0.9% +USD 75.9 k 0.87% 29
2025
Q1 		USD 7.95 M Comprar
122,884
+3,392
+3% +USD 228 k 0.85% 33
2024
Q4 		USD 7.89 M Comprar
119,492
+1,712
+1% +USD 116 k 0.82% 30
2024
Q3 		USD 7.77 M Vender
117,780
-5,040
-4% -USD 316 k 0.82% 31
2024
Q2 		USD 7.43 M Comprar
122,820
+3,332
+3% +USD 202 k 0.82% 30
2024
Q1 		USD 7.46 M Comprar
119,488
+860
+0.7% +USD 50.8 k 0.87% 28
2023
Q4 		USD 6.9 M Vender
118,628
-144
-0.1% -USD 7.69 k 0.87% 29
2023
Q3 		USD 6.18 M Comprar
118,772
+1,288
+1% +USD 70.6 k 0.84% 33
2023
Q2 		USD 6.47 M Vender
117,484
-4,132
-3% -USD 217 k 0.84% 34
2023
Q1 		USD 6.41 M Vender
121,616
-288
-0.2% -USD 15.3 k 0.89% 31
2022
Q4 		USD 6.21 M Vender
121,904
-5,164
-4% -USD 263 k 0.88% 33
2022
Q3 		USD 5.97 M Vender
127,068
-128
-0.1% -USD 6.69 k 0.89% 31
2022
Q2 		USD 6.26 M Vender
127,196
-1,104
-0.9% -USD 59.6 k 0.86% 35
2022
Q1 		USD 7.63 M Comprar
128,300
+1,532
+1% +USD 89.9 k 0.91% 26
2021
Q4 		USD 8.07 M Comprar
126,768
+3,100
+3% +USD 194 k 0.93% 25
2021
Q3 		USD 7.32 M Comprar
123,668
+9,132
+8% +USD 552 k 0.93% 27
2021
Q2 		USD 6.8 M Vender
114,536
-5,400
-5% -USD 313 k 0.89% 31
2021
Q1 		USD 6.64 M Comprar
119,936
+8,300
+7% +USD 450 k 0.93% 29
2020
Q4 		USD 5.77 M Vender
111,636
-764
-0.7% -USD 37 k 0.87% 32
2020
Q3 		USD 4.95 M Vender
112,400
-20,144
-15% -USD 878 k 0.81% 37
2020
Q2 		USD 5.43 M Comprar
132,544
+2,016
+2% +USD 77.2 k 0.91% 30
2020
Q1 		USD 4.3 M Vender
130,528
-4,976
-4% -USD 206 k 0.81% 37
2019
Q4 		USD 6.04 M Comprar
+135,504
Nuevas +USD 5.82 M 0.92% 29

Otros fondos que tienen VO en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VO: resumen de T3 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 102 k y elevar la posición a 127,670 acciones con un valor de USD 10 M. La posición representa 0.79% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VO en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,850 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 127,670 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 10 M.
  • Caldwell Trust compró 1,259 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 102 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.79% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,850 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.