Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VIG Atividade dos fundos em VIG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 3,04 mi Manter
13.040
– – 0,24% 85
2026
Q2 		US$ 3,09 mi Comprar
13.040
+22
+0,2% +US$ 5,05 mil 0,25% 86
2026
Q1 		US$ 2,8 mi Vender
13.018
-1.270
-9% -US$ 283 mil 0,25% 84
2025
Q4 		US$ 3,14 mi Comprar
14.288
+1.790
+14% +US$ 391 mil 0,28% 78
2025
Q3 		US$ 2,7 mi Manter
12.498
– – 0,25% 86
2025
Q2 		US$ 2,56 mi Comprar
12.498
+81
+0,7% +US$ 15,7 mil 0,26% 86
2025
Q1 		US$ 2,41 mi Vender
12.417
-126
-1% -US$ 25,1 mil 0,26% 86
2024
Q4 		US$ 2,46 mi Vender
12.543
-640
-5% -US$ 128 mil 0,26% 84
2024
Q3 		US$ 2,61 mi Comprar
13.183
+370
+3% +US$ 70,5 mil 0,27% 78
2024
Q2 		US$ 2,34 mi Vender
12.813
-512
-4% -US$ 92,2 mil 0,26% 84
2024
Q1 		US$ 2,43 mi Vender
13.325
-360
-3% -US$ 63,2 mil 0,28% 79
2023
Q4 		US$ 2,33 mi Vender
13.685
-336
-2% -US$ 54,1 mil 0,29% 75
2023
Q3 		US$ 2,18 mi Comprar
14.021
+1.580
+13% +US$ 256 mil 0,3% 79
2023
Q2 		US$ 2,02 mi Vender
12.441
-434
-3% -US$ 68 mil 0,26% 86
2023
Q1 		US$ 1,98 mi Comprar
12.875
+647
+5% +US$ 99,1 mil 0,28% 87
2022
Q4 		US$ 1,86 mi Vender
12.228
-115
-0,9% -US$ 17,1 mil 0,26% 90
2022
Q3 		US$ 1,67 mi Vender
12.343
-120
-1% -US$ 17,9 mil 0,25% 87
2022
Q2 		US$ 1,79 mi Vender
12.463
-230
-2% -US$ 35 mil 0,25% 89
2022
Q1 		US$ 2,06 mi Comprar
12.693
+105
+0,8% +US$ 16,9 mil 0,25% 90
2021
Q4 		US$ 2,16 mi Vender
12.588
-66
-0,5% -US$ 10,9 mil 0,25% 88
2021
Q3 		US$ 1,94 mi Comprar
12.654
+5
+0% +US$ 797 0,25% 89
2021
Q2 		US$ 1,96 mi Comprar
12.649
+120
+1% +US$ 18,4 mil 0,26% 88
2021
Q1 		US$ 1,84 mi Vender
12.529
-1.805
-13% -US$ 257 mil 0,26% 88
2020
Q4 		US$ 2,02 mi Vender
14.334
-453
-3% -US$ 61,4 mil 0,31% 78
2020
Q3 		US$ 1,9 mi Vender
14.787
-677
-4% -US$ 85,2 mil 0,31% 76
2020
Q2 		US$ 1,81 mi Comprar
15.464
+1.208
+8% +US$ 138 mil 0,3% 78
2020
Q1 		US$ 1,47 mi Comprar
14.256
+65
+0,5% +US$ 7,76 mil 0,28% 83
2019
Q4 		US$ 1,77 mi Comprar
+14.191
Nova +US$ 1,72 mi 0,27% 86

Outros fundos que detêm VIG

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York AUM de US$ 3,5 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VIG no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) no T3 2026, com 13.040 ações avaliadas em US$ 3,04 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 85.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VIG no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,14 mi em T4 2025. 1.762 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 13.040 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF, no valor de US$ 3,04 mi.
  • Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF em T3 2026.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representou 0,24% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 85.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Dividend Appreciation ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 3,14 mi em T4 2025.
  • 1.762 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Dividend Appreciation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.