Caldwell Trust
icono de VIG

de Caldwell Trust Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.04 M Mantener
13,040
– – 0.24% 85
2026
Q2 		USD 3.09 M Comprar
13,040
+22
+0.2% +USD 5.05 k 0.25% 86
2026
Q1 		USD 2.8 M Vender
13,018
-1,270
-9% -USD 283 k 0.25% 84
2025
Q4 		USD 3.14 M Comprar
14,288
+1,790
+14% +USD 391 k 0.28% 78
2025
Q3 		USD 2.7 M Mantener
12,498
– – 0.25% 86
2025
Q2 		USD 2.56 M Comprar
12,498
+81
+0.7% +USD 15.7 k 0.26% 86
2025
Q1 		USD 2.41 M Vender
12,417
-126
-1% -USD 25.1 k 0.26% 86
2024
Q4 		USD 2.46 M Vender
12,543
-640
-5% -USD 128 k 0.26% 84
2024
Q3 		USD 2.61 M Comprar
13,183
+370
+3% +USD 70.5 k 0.27% 78
2024
Q2 		USD 2.34 M Vender
12,813
-512
-4% -USD 92.2 k 0.26% 84
2024
Q1 		USD 2.43 M Vender
13,325
-360
-3% -USD 63.2 k 0.28% 79
2023
Q4 		USD 2.33 M Vender
13,685
-336
-2% -USD 54.1 k 0.29% 75
2023
Q3 		USD 2.18 M Comprar
14,021
+1,580
+13% +USD 256 k 0.3% 79
2023
Q2 		USD 2.02 M Vender
12,441
-434
-3% -USD 68 k 0.26% 86
2023
Q1 		USD 1.98 M Comprar
12,875
+647
+5% +USD 99.1 k 0.28% 87
2022
Q4 		USD 1.86 M Vender
12,228
-115
-0.9% -USD 17.1 k 0.26% 90
2022
Q3 		USD 1.67 M Vender
12,343
-120
-1% -USD 17.9 k 0.25% 87
2022
Q2 		USD 1.79 M Vender
12,463
-230
-2% -USD 35 k 0.25% 89
2022
Q1 		USD 2.06 M Comprar
12,693
+105
+0.8% +USD 16.9 k 0.25% 90
2021
Q4 		USD 2.16 M Vender
12,588
-66
-0.5% -USD 10.9 k 0.25% 88
2021
Q3 		USD 1.94 M Comprar
12,654
+5
+0% +USD 797 0.25% 89
2021
Q2 		USD 1.96 M Comprar
12,649
+120
+1% +USD 18.4 k 0.26% 88
2021
Q1 		USD 1.84 M Vender
12,529
-1,805
-13% -USD 257 k 0.26% 88
2020
Q4 		USD 2.02 M Vender
14,334
-453
-3% -USD 61.4 k 0.31% 78
2020
Q3 		USD 1.9 M Vender
14,787
-677
-4% -USD 85.2 k 0.31% 76
2020
Q2 		USD 1.81 M Comprar
15,464
+1,208
+8% +USD 138 k 0.3% 78
2020
Q1 		USD 1.47 M Comprar
14,256
+65
+0.5% +USD 7.76 k 0.28% 83
2019
Q4 		USD 1.77 M Comprar
+14,191
Nuevas +USD 1.72 M 0.27% 86

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York AUM de USD 3500 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en VIG: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en T3 2026, con 13,040 acciones por un valor de USD 3.04 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.14 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,792 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 13,040 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 3.04 M.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.24% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 85.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 3.14 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,792 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.