Caldwell Trust의 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 VIG 주식 상세 정보 VIG 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$304만	보유	13,040	–	–	0.24%	85
2026 Q2	US$309만	매수	13,040 +22	+0.2%	+US$5.05천	0.25%	86
2026 Q1	US$280만	매도	13,018 -1,270	-9%	-US$28.3만	0.25%	84
2025 Q4	US$314만	매수	14,288 +1,790	+14%	+US$39.1만	0.28%	78
2025 Q3	US$270만	보유	12,498	–	–	0.25%	86
2025 Q2	US$256만	매수	12,498 +81	+0.7%	+US$1.57만	0.26%	86
2025 Q1	US$241만	매도	12,417 -126	-1%	-US$2.51만	0.26%	86
2024 Q4	US$246만	매도	12,543 -640	-5%	-US$12.8만	0.26%	84
2024 Q3	US$261만	매수	13,183 +370	+3%	+US$7.05만	0.27%	78
2024 Q2	US$234만	매도	12,813 -512	-4%	-US$9.22만	0.26%	84
2024 Q1	US$243만	매도	13,325 -360	-3%	-US$6.32만	0.28%	79
2023 Q4	US$233만	매도	13,685 -336	-2%	-US$5.41만	0.29%	75
2023 Q3	US$218만	매수	14,021 +1,580	+13%	+US$25.6만	0.3%	79
2023 Q2	US$202만	매도	12,441 -434	-3%	-US$6.8만	0.26%	86
2023 Q1	US$198만	매수	12,875 +647	+5%	+US$9.9만	0.28%	87
2022 Q4	US$186만	매도	12,228 -115	-0.9%	-US$1.71만	0.26%	90
2022 Q3	US$167만	매도	12,343 -120	-1%	-US$1.79만	0.25%	87
2022 Q2	US$179만	매도	12,463 -230	-2%	-US$3.5만	0.25%	89
2022 Q1	US$206만	매수	12,693 +105	+0.8%	+US$1.69만	0.25%	90
2021 Q4	US$216만	매도	12,588 -66	-0.5%	-US$1.09만	0.25%	88
2021 Q3	US$194만	매수	12,654 +5	+0%	+US$797	0.25%	89
2021 Q2	US$196만	매수	12,649 +120	+1%	+US$1.84만	0.26%	88
2021 Q1	US$184만	매도	12,529 -1,805	-13%	-US$25.7만	0.26%	88
2020 Q4	US$202만	매도	14,334 -453	-3%	-US$6.14만	0.31%	78
2020 Q3	US$190만	매도	14,787 -677	-4%	-US$8.52만	0.31%	76
2020 Q2	US$181만	매수	15,464 +1,208	+8%	+US$13.8만	0.3%	78
2020 Q1	US$147만	매수	14,256 +65	+0.5%	+US$7.76천	0.28%	83
2019 Q4	US$177만	매수	+14,191	신규	+US$172만	0.27%	86

VIG 주식을 보유한 다른 펀드들

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$95억 16% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM US$47.9억 11.78% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 VIG 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 보유량을 13,040주로 유지했으며, 평가액은 US$304만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #85예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 VIG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$314만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,282개가 2026년 3분기 기준으로 VIG 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$304만 상당의 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식 13,040주를 보유했어요.
Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Dividend Appreciation ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #85위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Caldwell Trust의 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$314만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,282개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.