de Caldwell Trust State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 13,6 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	644
2026 Q1	US$ 11,9 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	648
2025 Q4	US$ 12,4 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	632
2025 Q3	US$ 12,1 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	628
2025 Q2	US$ 11,2 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	626
2025 Q1	US$ 10,2 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	634
2024 Q4	US$ 10,7 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	604
2024 Q3	US$ 10,5 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	605
2024 Q2	US$ 10 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	610
2024 Q1	US$ 9,6 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	622
2023 Q4	US$ 8,77 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	617
2023 Q3	US$ 7,87 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	627
2023 Q2	US$ 8,17 mil	Comprar	+150	Nova	+US$ 7,74 mil	﹤0,01%	642

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 57,8 bi 72,54% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de US$ 755 mi 20,43% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SPTM no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) no T2 2026, com 150 ações avaliadas em US$ 13,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 644.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. 784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 150 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 13,6 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 644.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
784 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.