Caldwell Trusts State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13.619 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	644
2026 Q1	11.859 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	648
2025 Q4	12.375 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	632
2025 Q3	12.098 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	628
2025 Q2	11.234 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	626
2025 Q1	10.202 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	634
2024 Q4	10.715 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	604
2024 Q3	10.509 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	605
2024 Q2	9.953 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	610
2024 Q1	9.623 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	622
2023 Q4	8.768 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	617
2023 Q3	7.874 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	627
2023 Q2	8.166 $	Kaufen	+150	Neu	+7.739 $	﹤0,01 %	642

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 mit 150 Aktien im Wert von 13.619 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #644.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 150 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 13.619 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 644.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .