de Caldwell Trust State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 13.6 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	644
2026 Q1	USD 11.9 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	648
2025 Q4	USD 12.4 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	632
2025 Q3	USD 12.1 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	628
2025 Q2	USD 11.2 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	626
2025 Q1	USD 10.2 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	634
2024 Q4	USD 10.7 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	604
2024 Q3	USD 10.5 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	605
2024 Q2	USD 10 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	610
2024 Q1	USD 9.6 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	622
2023 Q4	USD 8.77 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	617
2023 Q3	USD 7.87 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	627
2023 Q2	USD 8.17 k	Comprar	+150	Nuevas	+USD 7.74 k	﹤0.01%	642

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SPTM: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en T2 2026, con 150 acciones por un valor de USD 13.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #644.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 150 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 13.6 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 644.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.