de Caldwell Trust State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação SPSM Atividade dos fundos em SPSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 511 mil	Manter	8.862	–	–	0,04%	232
2026 Q1	US$ 428 mil	Manter	8.862	–	–	0,04%	244
2025 Q4	US$ 415 mil	Vender	8.862 -185	-2%	-US$ 8,63 mil	0,04%	248
2025 Q3	US$ 419 mil	Manter	9.047	–	–	0,04%	238
2025 Q2	US$ 385 mil	Manter	9.047	–	–	0,04%	244
2025 Q1	US$ 369 mil	Manter	9.047	–	–	0,04%	242
2024 Q4	US$ 406 mil	Vender	9.047 -105	-1%	-US$ 4,88 mil	0,04%	232
2024 Q3	US$ 417 mil	Manter	9.152	–	–	0,04%	239
2024 Q2	US$ 380 mil	Manter	9.152	–	–	0,04%	239
2024 Q1	US$ 394 mil	Manter	9.152	–	–	0,05%	237
2023 Q4	US$ 386 mil	Manter	9.152	–	–	0,05%	229
2023 Q3	US$ 338 mil	Vender	9.152 -133	-1%	-US$ 5,18 mil	0,05%	235
2023 Q2	US$ 361 mil	Comprar	+9.285	Nova	+US$ 345 mil	0,05%	230
2022 Q2	–	Vender	-425	Encerrada	-US$ 17,9 mil	–	762
2022 Q1	US$ 17,9 mil	Comprar	+425	Nova	+US$ 17,9 mil	﹤0,01%	584

Outros fundos que detêm SPSM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em SPSM no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) no T2 2026, com 8.862 ações avaliadas em US$ 511 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 232.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em SPSM no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. 1.060 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 8.862 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, no valor de US$ 511 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T2 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representou 0,04% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 232.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
1.060 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.