de Caldwell Trust State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 511 k	Mantener	8,862	–	–	0.04%	232
2026 Q1	USD 428 k	Mantener	8,862	–	–	0.04%	244
2025 Q4	USD 415 k	Vender	8,862 -185	-2%	-USD 8.63 k	0.04%	248
2025 Q3	USD 419 k	Mantener	9,047	–	–	0.04%	238
2025 Q2	USD 385 k	Mantener	9,047	–	–	0.04%	244
2025 Q1	USD 369 k	Mantener	9,047	–	–	0.04%	242
2024 Q4	USD 406 k	Vender	9,047 -105	-1%	-USD 4.88 k	0.04%	232
2024 Q3	USD 417 k	Mantener	9,152	–	–	0.04%	239
2024 Q2	USD 380 k	Mantener	9,152	–	–	0.04%	239
2024 Q1	USD 394 k	Mantener	9,152	–	–	0.05%	237
2023 Q4	USD 386 k	Mantener	9,152	–	–	0.05%	229
2023 Q3	USD 338 k	Vender	9,152 -133	-1%	-USD 5.18 k	0.05%	235
2023 Q2	USD 361 k	Comprar	+9,285	Nuevas	+USD 345 k	0.05%	230
2022 Q2	–	Vender	-425	Cerradas	-USD 17.9 k	–	762
2022 Q1	USD 17.9 k	Comprar	+425	Nuevas	+USD 17.9 k	﹤0.01%	584

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SPSM: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en T2 2026, con 8,862 acciones por un valor de USD 511 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #232.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SPSM en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 8,862 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 511 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 232.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.