Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Otis Worldwide OTIS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação OTIS Atividade dos fundos em OTIS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 139 mil Vender
2.166
-403
-16% -US$ 28,7 mil 0,01% 367
2026
Q2 		US$ 184 mil Vender
2.569
-205
-7% -US$ 15,3 mil 0,01% 340
2026
Q1 		US$ 214 mil Vender
2.774
-59
-2% -US$ 5,16 mil 0,02% 328
2025
Q4 		US$ 247 mil Vender
2.833
-1.200
-30% -US$ 107 mil 0,02% 298
2025
Q3 		US$ 369 mil Comprar
4.033
+100
+3% +US$ 9,08 mil 0,03% 254
2025
Q2 		US$ 389 mil Comprar
3.933
+989
+34% +US$ 95,5 mil 0,04% 241
2025
Q1 		US$ 304 mil Vender
2.944
-1.255
-30% -US$ 123 mil 0,03% 264
2024
Q4 		US$ 389 mil Vender
4.199
-138
-3% -US$ 13,8 mil 0,04% 235
2024
Q3 		US$ 451 mil Vender
4.337
-75
-2% -US$ 7,15 mil 0,05% 231
2024
Q2 		US$ 425 mil Vender
4.412
-315
-7% -US$ 30,4 mil 0,05% 231
2024
Q1 		US$ 469 mil Vender
4.727
-153
-3% -US$ 14,1 mil 0,05% 228
2023
Q4 		US$ 437 mil Manter
4.880
– – 0,06% 221
2023
Q3 		US$ 392 mil Vender
4.880
-162
-3% -US$ 13,9 mil 0,05% 220
2023
Q2 		US$ 449 mil Vender
5.042
-65
-1% -US$ 5,48 mil 0,06% 211
2023
Q1 		US$ 431 mil Vender
5.107
-1.290
-20% -US$ 107 mil 0,06% 207
2022
Q4 		US$ 501 mil Vender
6.397
-64
-1% -US$ 4,72 mil 0,07% 194
2022
Q3 		US$ 412 mil Vender
6.461
-17
-0,3% -US$ 1,24 mil 0,06% 203
2022
Q2 		US$ 458 mil Vender
6.478
-612
-9% -US$ 45,1 mil 0,06% 199
2022
Q1 		US$ 546 mil Vender
7.090
-358
-5% -US$ 28,6 mil 0,07% 194
2021
Q4 		US$ 648 mil Vender
7.448
-20
-0,3% -US$ 1,67 mil 0,07% 182
2021
Q3 		US$ 614 mil Vender
7.468
-705
-9% -US$ 62 mil 0,08% 179
2021
Q2 		US$ 668 mil Comprar
8.173
+718
+10% +US$ 55,3 mil 0,09% 168
2021
Q1 		US$ 510 mil Vender
7.455
-381
-5% -US$ 24,9 mil 0,07% 182
2020
Q4 		US$ 529 mil Vender
7.836
-689
-8% -US$ 44,7 mil 0,08% 169
2020
Q3 		US$ 532 mil Vender
8.525
-4.472
-34% -US$ 274 mil 0,09% 157
2020
Q2 		US$ 739 mil Comprar
+12.997
Nova +US$ 673 mil 0,12% 129

Outros fundos que detêm OTIS

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Independent Franchise Partners
Independent Franchise Partners London, United Kingdom AUM de US$ 16,1 bi 4,39% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em OTIS no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em Otis Worldwide (OTIS) em 16% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 28,7 mil e ficando com 2.166 ações avaliadas em US$ 139 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 367.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em OTIS no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 739 mil em T2 2020. 1.015 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OTIS no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 2.166 ações de Otis Worldwide, no valor de US$ 139 mil.
  • Caldwell Trust vendeu 403 ações de Otis Worldwide em T3 2026, por um valor estimado de US$ 28,7 mil.
  • Otis Worldwide representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 367.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Otis Worldwide no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Otis Worldwide de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 739 mil em T2 2020.
  • 1.015 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Otis Worldwide em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.