Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Otis Worldwide OTIS 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 OTIS 주식 상세 정보 OTIS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$13.9만 매도
2,166
-403
-16% -US$2.87만 0.01% 367
2026
Q2 		US$18.4만 매도
2,569
-205
-7% -US$1.53만 0.01% 340
2026
Q1 		US$21.4만 매도
2,774
-59
-2% -US$5.16천 0.02% 328
2025
Q4 		US$24.7만 매도
2,833
-1,200
-30% -US$10.7만 0.02% 298
2025
Q3 		US$36.9만 매수
4,033
+100
+3% +US$9.08천 0.03% 254
2025
Q2 		US$38.9만 매수
3,933
+989
+34% +US$9.5만 0.04% 241
2025
Q1 		US$30.4만 매도
2,944
-1,255
-30% -US$12.3만 0.03% 264
2024
Q4 		US$38.9만 매도
4,199
-138
-3% -US$1.38만 0.04% 235
2024
Q3 		US$45.1만 매도
4,337
-75
-2% -US$7.15천 0.05% 231
2024
Q2 		US$42.5만 매도
4,412
-315
-7% -US$3.04만 0.05% 231
2024
Q1 		US$46.9만 매도
4,727
-153
-3% -US$1.41만 0.05% 228
2023
Q4 		US$43.7만 보유
4,880
– – 0.06% 221
2023
Q3 		US$39.2만 매도
4,880
-162
-3% -US$1.39만 0.05% 220
2023
Q2 		US$44.9만 매도
5,042
-65
-1% -US$5.48천 0.06% 211
2023
Q1 		US$43.1만 매도
5,107
-1,290
-20% -US$10.7만 0.06% 207
2022
Q4 		US$50.1만 매도
6,397
-64
-1% -US$4.72천 0.07% 194
2022
Q3 		US$41.2만 매도
6,461
-17
-0.3% -US$1.24천 0.06% 203
2022
Q2 		US$45.8만 매도
6,478
-612
-9% -US$4.51만 0.06% 199
2022
Q1 		US$54.6만 매도
7,090
-358
-5% -US$2.86만 0.07% 194
2021
Q4 		US$64.8만 매도
7,448
-20
-0.3% -US$1.67천 0.07% 182
2021
Q3 		US$61.4만 매도
7,468
-705
-9% -US$6.2만 0.08% 179
2021
Q2 		US$66.8만 매수
8,173
+718
+10% +US$5.53만 0.09% 168
2021
Q1 		US$51만 매도
7,455
-381
-5% -US$2.49만 0.07% 182
2020
Q4 		US$52.9만 매도
7,836
-689
-8% -US$4.47만 0.08% 169
2020
Q3 		US$53.2만 매도
8,525
-4,472
-34% -US$27.4만 0.09% 157
2020
Q2 		US$73.9만 매수
+12,997
신규 +US$67.3만 0.12% 129

OTIS 주식을 보유한 다른 펀드들

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률
PineStone Asset Management
PineStone Asset Management Montreal, Quebec, Canada AUM US$154억 14.92% 1년 추정 수익률
Fiera Capital (Canada)
Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada AUM US$253억 15.9% 1년 추정 수익률
Canoe Financial
Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada AUM US$83.1억 20.88% 1년 추정 수익률
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Mizuho Markets Americas New York AUM US$68.2억 29.92% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Amundi
Amundi Paris, France AUM US$4961억 35.36% 1년 추정 수익률
Guinness Asset Management
Guinness Asset Management London, United Kingdom AUM US$62.1억 19.83% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 OTIS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Otis Worldwide (OTIS) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$2.87만 규모를 매도해, 현재 US$13.9만 상당의 2,166주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #367예요.

Caldwell Trust 측은 2020년 2분기에 OTIS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$73.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 664개가 2026년 3분기 기준으로 OTIS 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$13.9만 상당의 Otis Worldwide 주식 2,166주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust 측이 Otis Worldwide 주식 403주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.87만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Otis Worldwide 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #367위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2020년 2분기에 Otis Worldwide 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 Otis Worldwide 보유 규모는 2020년 2분기에 US$73.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 664개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Otis Worldwide 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.