Caldwell Trust
icono de OTIS

de Caldwell Trust Otis Worldwide OTIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción OTIS Actividad de fondos de OTIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 139 k Vender
2,166
-403
-16% -USD 28.7 k 0.01% 367
2026
Q2 		USD 184 k Vender
2,569
-205
-7% -USD 15.3 k 0.01% 340
2026
Q1 		USD 214 k Vender
2,774
-59
-2% -USD 5.16 k 0.02% 328
2025
Q4 		USD 247 k Vender
2,833
-1,200
-30% -USD 107 k 0.02% 298
2025
Q3 		USD 369 k Comprar
4,033
+100
+3% +USD 9.08 k 0.03% 254
2025
Q2 		USD 389 k Comprar
3,933
+989
+34% +USD 95.5 k 0.04% 241
2025
Q1 		USD 304 k Vender
2,944
-1,255
-30% -USD 123 k 0.03% 264
2024
Q4 		USD 389 k Vender
4,199
-138
-3% -USD 13.8 k 0.04% 235
2024
Q3 		USD 451 k Vender
4,337
-75
-2% -USD 7.15 k 0.05% 231
2024
Q2 		USD 425 k Vender
4,412
-315
-7% -USD 30.4 k 0.05% 231
2024
Q1 		USD 469 k Vender
4,727
-153
-3% -USD 14.1 k 0.05% 228
2023
Q4 		USD 437 k Mantener
4,880
– – 0.06% 221
2023
Q3 		USD 392 k Vender
4,880
-162
-3% -USD 13.9 k 0.05% 220
2023
Q2 		USD 449 k Vender
5,042
-65
-1% -USD 5.48 k 0.06% 211
2023
Q1 		USD 431 k Vender
5,107
-1,290
-20% -USD 107 k 0.06% 207
2022
Q4 		USD 501 k Vender
6,397
-64
-1% -USD 4.72 k 0.07% 194
2022
Q3 		USD 412 k Vender
6,461
-17
-0.3% -USD 1.24 k 0.06% 203
2022
Q2 		USD 458 k Vender
6,478
-612
-9% -USD 45.1 k 0.06% 199
2022
Q1 		USD 546 k Vender
7,090
-358
-5% -USD 28.6 k 0.07% 194
2021
Q4 		USD 648 k Vender
7,448
-20
-0.3% -USD 1.67 k 0.07% 182
2021
Q3 		USD 614 k Vender
7,468
-705
-9% -USD 62 k 0.08% 179
2021
Q2 		USD 668 k Comprar
8,173
+718
+10% +USD 55.3 k 0.09% 168
2021
Q1 		USD 510 k Vender
7,455
-381
-5% -USD 24.9 k 0.07% 182
2020
Q4 		USD 529 k Vender
7,836
-689
-8% -USD 44.7 k 0.08% 169
2020
Q3 		USD 532 k Vender
8,525
-4,472
-34% -USD 274 k 0.09% 157
2020
Q2 		USD 739 k Comprar
+12,997
Nuevas +USD 673 k 0.12% 129

Otros fondos que tienen OTIS en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Independent Franchise Partners
Independent Franchise Partners London, United Kingdom AUM de USD 16.1 mil M 4.39% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en OTIS: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Otis Worldwide (OTIS) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.7 k, y conservó 2,166 acciones valuadas en USD 139 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #367.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en OTIS en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 739 k en T2 2020. Al cierre de T3 2026, 1,015 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OTIS.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 2,166 acciones de Otis Worldwide con un valor de USD 139 k.
  • Caldwell Trust vendió 403 acciones de Otis Worldwide en T3 2026, por un valor estimado de USD 28.7 k.
  • Otis Worldwide representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 367.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Otis Worldwide en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Otis Worldwide alcanzó su máximo de USD 739 k en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 1,015 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Otis Worldwide en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.