de Caldwell Trust iShares Gold Trust IAU Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IAU Atividade dos fundos em IAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 166 mil	Manter	2.129	–	–	0,01%	350
2026 Q2	US$ 161 mil	Manter	2.129	–	–	0,01%	353
2026 Q1	US$ 188 mil	Vender	2.129 -50	-2%	-US$ 4,59 mil	0,02%	334
2025 Q4	US$ 177 mil	Vender	2.179 -350	-14%	-US$ 27,4 mil	0,02%	338
2025 Q3	US$ 184 mil	Comprar	2.529 +50	+2%	+US$ 3,26 mil	0,02%	326
2025 Q2	US$ 155 mil	Manter	2.479	–	–	0,02%	337
2025 Q1	US$ 146 mil	Comprar	2.479 +887	+56%	+US$ 48 mil	0,02%	344
2024 Q4	US$ 78,8 mil	Comprar	1.592 +16	+1%	+US$ 804	0,01%	404
2024 Q3	US$ 78,3 mil	Manter	1.576	–	–	0,01%	407
2024 Q2	US$ 69,2 mil	Manter	1.576	–	–	0,01%	415
2024 Q1	US$ 66,2 mil	Manter	1.576	–	–	0,01%	425
2023 Q4	US$ 61,5 mil	Manter	1.576	–	–	0,01%	423
2023 Q3	US$ 55,1 mil	Manter	1.576	–	–	0,01%	426
2023 Q2	US$ 57,4 mil	Manter	1.576	–	–	0,01%	428
2023 Q1	US$ 58,9 mil	Comprar	1.576 +334	+27%	+US$ 12 mil	0,01%	413
2022 Q4	US$ 43 mil	Manter	1.242	–	–	0,01%	443
2022 Q3	US$ 39,2 mil	Manter	1.242	–	–	0,01%	465
2022 Q2	US$ 42,6 mil	Comprar	1.242 +334	+37%	+US$ 11,9 mil	0,01%	465
2022 Q1	US$ 33,4 mil	Manter	908	–	–	﹤0,01%	509
2021 Q4	US$ 31,6 mil	Manter	908	–	–	﹤0,01%	516
2021 Q3	US$ 30,3 mil	Comprar	908 +358	+65%	+US$ 12,2 mil	﹤0,01%	514
2021 Q2	US$ 18,5 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	578
2021 Q1	US$ 17,9 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	569
2020 Q4	US$ 19,9 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	541
2020 Q3	US$ 19,8 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	535
2020 Q2	US$ 18,7 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	553
2020 Q1	US$ 16,6 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	571
2019 Q4	US$ 16 mil	Comprar	+550	Nova	+US$ 15,6 mil	﹤0,01%	621

Outros fundos que detêm IAU

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IAU no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares Gold Trust (IAU) no T3 2026, com 2.129 ações avaliadas em US$ 166 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 350.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IAU no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 188 mil em T1 2026. 1.390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 2.129 ações de iShares Gold Trust, no valor de US$ 166 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares Gold Trust em T3 2026.
iShares Gold Trust representou 0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 350.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Gold Trust no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares Gold Trust de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 188 mil em T1 2026.
1.390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Gold Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.