Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$16.6만 보유
2,129
– – 0.01% 350
2026
Q2 		US$16.1만 보유
2,129
– – 0.01% 353
2026
Q1 		US$18.8만 매도
2,129
-50
-2% -US$4.59천 0.02% 334
2025
Q4 		US$17.7만 매도
2,179
-350
-14% -US$2.74만 0.02% 338
2025
Q3 		US$18.4만 매수
2,529
+50
+2% +US$3.26천 0.02% 326
2025
Q2 		US$15.5만 보유
2,479
– – 0.02% 337
2025
Q1 		US$14.6만 매수
2,479
+887
+56% +US$4.8만 0.02% 344
2024
Q4 		US$7.88만 매수
1,592
+16
+1% +US$804 0.01% 404
2024
Q3 		US$7.83만 보유
1,576
– – 0.01% 407
2024
Q2 		US$6.92만 보유
1,576
– – 0.01% 415
2024
Q1 		US$6.62만 보유
1,576
– – 0.01% 425
2023
Q4 		US$6.15만 보유
1,576
– – 0.01% 423
2023
Q3 		US$5.51만 보유
1,576
– – 0.01% 426
2023
Q2 		US$5.74만 보유
1,576
– – 0.01% 428
2023
Q1 		US$5.89만 매수
1,576
+334
+27% +US$1.2만 0.01% 413
2022
Q4 		US$4.3만 보유
1,242
– – 0.01% 443
2022
Q3 		US$3.92만 보유
1,242
– – 0.01% 465
2022
Q2 		US$4.26만 매수
1,242
+334
+37% +US$1.19만 0.01% 465
2022
Q1 		US$3.34만 보유
908
– – ﹤0.01% 509
2021
Q4 		US$3.16만 보유
908
– – ﹤0.01% 516
2021
Q3 		US$3.03만 매수
908
+358
+65% +US$1.22만 ﹤0.01% 514
2021
Q2 		US$1.85만 보유
550
– – ﹤0.01% 578
2021
Q1 		US$1.79만 보유
550
– – ﹤0.01% 569
2020
Q4 		US$1.99만 보유
550
– – ﹤0.01% 541
2020
Q3 		US$1.98만 보유
550
– – ﹤0.01% 535
2020
Q2 		US$1.87만 보유
550
– – ﹤0.01% 553
2020
Q1 		US$1.66만 보유
550
– – ﹤0.01% 571
2019
Q4 		US$1.6만 매수
+550
신규 +US$1.56만 ﹤0.01% 621

IAU 주식을 보유한 다른 펀드들

WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률
AL
Arnhold LLC New York AUM US$14억 42.37% 1년 추정 수익률
Equitable Trust
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM US$23.8억 22.38% 1년 추정 수익률
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania AUM US$2.52억 13.5% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM US$26.6억 29.77% 1년 추정 수익률
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM US$13.3억 21.14% 1년 추정 수익률
Tanglewood Wealth Management
Tanglewood Wealth Management Houston, Texas AUM US$12억 13.27% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 IAU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 iShares Gold Trust (IAU) 보유량을 2,129주로 유지했으며, 평가액은 US$16.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #350예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 IAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$18.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 901개가 2026년 3분기 기준으로 IAU 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$16.6만 상당의 iShares Gold Trust 주식 2,129주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 iShares Gold Trust 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #350위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2026년 1분기에 US$18.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 901개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Gold Trust 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.