de Caldwell Trust iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 166 k	Mantener	2,129	–	–	0.01%	350
2026 Q2	USD 161 k	Mantener	2,129	–	–	0.01%	353
2026 Q1	USD 188 k	Vender	2,129 -50	-2%	-USD 4.59 k	0.02%	334
2025 Q4	USD 177 k	Vender	2,179 -350	-14%	-USD 27.4 k	0.02%	338
2025 Q3	USD 184 k	Comprar	2,529 +50	+2%	+USD 3.26 k	0.02%	326
2025 Q2	USD 155 k	Mantener	2,479	–	–	0.02%	337
2025 Q1	USD 146 k	Comprar	2,479 +887	+56%	+USD 48 k	0.02%	344
2024 Q4	USD 78.8 k	Comprar	1,592 +16	+1%	+USD 804	0.01%	404
2024 Q3	USD 78.3 k	Mantener	1,576	–	–	0.01%	407
2024 Q2	USD 69.2 k	Mantener	1,576	–	–	0.01%	415
2024 Q1	USD 66.2 k	Mantener	1,576	–	–	0.01%	425
2023 Q4	USD 61.5 k	Mantener	1,576	–	–	0.01%	423
2023 Q3	USD 55.1 k	Mantener	1,576	–	–	0.01%	426
2023 Q2	USD 57.4 k	Mantener	1,576	–	–	0.01%	428
2023 Q1	USD 58.9 k	Comprar	1,576 +334	+27%	+USD 12 k	0.01%	413
2022 Q4	USD 43 k	Mantener	1,242	–	–	0.01%	443
2022 Q3	USD 39.2 k	Mantener	1,242	–	–	0.01%	465
2022 Q2	USD 42.6 k	Comprar	1,242 +334	+37%	+USD 11.9 k	0.01%	465
2022 Q1	USD 33.4 k	Mantener	908	–	–	﹤0.01%	509
2021 Q4	USD 31.6 k	Mantener	908	–	–	﹤0.01%	516
2021 Q3	USD 30.3 k	Comprar	908 +358	+65%	+USD 12.2 k	﹤0.01%	514
2021 Q2	USD 18.5 k	Mantener	550	–	–	﹤0.01%	578
2021 Q1	USD 17.9 k	Mantener	550	–	–	﹤0.01%	569
2020 Q4	USD 19.9 k	Mantener	550	–	–	﹤0.01%	541
2020 Q3	USD 19.8 k	Mantener	550	–	–	﹤0.01%	535
2020 Q2	USD 18.7 k	Mantener	550	–	–	﹤0.01%	553
2020 Q1	USD 16.6 k	Mantener	550	–	–	﹤0.01%	571
2019 Q4	USD 16 k	Comprar	+550	Nuevas	+USD 15.6 k	﹤0.01%	621

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IAU: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Gold Trust (IAU) en T3 2026, con 2,129 acciones por un valor de USD 166 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #350.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 188 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 2,129 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 166 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Gold Trust en T3 2026.
iShares Gold Trust representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 350.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 188 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.