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BFA
Buttonwood Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
3,57%
Retorno est. (1 ano)
17,52%
Retorno est. (neste trimestre)
+1,64%
Retorno est. (1 ano)
+17,52%
Retorno est. (3 anos)
+73,41%
Retorno est. (5 anos)
+84,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,33 mi
(+0,71%)
Fluxo de capital
+US$ 2,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,59%
Posição
112
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
76
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,66 mi |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$ 539 mil |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$ 195 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$ 380 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,81% |
| 2 | Tecnologia | 21,82% |
| 3 | Financeiro | 12,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,8% |
| 5 | Industriais | 5,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 27,6 mi | 8,33% |
260.865
-10.344
| -4% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,9 mi | 6,32% |
60.793
-763
| -1% | -US$ 265 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 18,6 mi | 5,63% |
430.577
+4.126
| +1% | +US$ 185 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,1 mi | 4,86% |
31.336
+203
| +0,7% | +US$ 93,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 16 mi | 4,82% |
195.424
-5.437
| -3% | -US$ 440 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 13 mi | 3,94% |
138.185
+1.602
| +1% | +US$ 155 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 12,8 mi | 3,86% |
270.097
+8.713
| +3% | +US$ 417 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,4 mi | 3,44% |
22.844
-30
| -0,1% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 10,8 mi | 3,26% |
47.554
-1.789
| -4% | -US$ 380 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,4 mi | 3,14% |
14.313
-26
| -0,2% | -US$ 16,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 9,4 mi | 2,84% |
115.788
+1.427
| +1% | +US$ 117 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 8,35 mi | 2,52% |
20.838
-292
| -1% | -US$ 108 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,84 mi | 2,07% |
27.459
-93
| -0,3% | -US$ 23,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,16 mi | 1,86% |
12.053
-197
| -2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 6,14 mi | 1,85% |
3.584
-6
| -0,2% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 6,01 mi | 1,82% |
3.318
-11
| -0,3% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 5,68 mi | 1,71% |
+36.631
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 5,4 mi | 1,63% |
40.285
-19
| -0% | -US$ 2,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,14 mi | 1,55% |
14.301
-200
| -1% | -US$ 73,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 4,78 mi | 1,44% |
61.458
-924
| -1% | -US$ 72 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 4,71 mi | 1,42% |
100.145
-4.113
| -4% | -US$ 194 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,69 mi | 1,42% |
14.087
-308
| -2% | -US$ 98,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 4,54 mi | 1,37% |
165.778
+61.867
| +60% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,31 mi | 1,3% |
26.464
-858
| -3% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 4,11 mi | 1,24% |
42.041
-42
| -0,1% | -US$ 4,42 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Buttonwood Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Buttonwood Financial Advisors detinha 112 posições avaliadas em US$ 331 mi, alta de 0,71% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,6%. Buttonwood Financial Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 112 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Buttonwood Financial Advisors no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 36.631 ações no valor de US$ 5,68 mi.
- Buttonwood Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em CoStar Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Buttonwood Financial Advisors em T3 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- Buttonwood Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Constellation Brands no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 312 mil.
- As dez maiores posições de Buttonwood Financial Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 331 mi no T3 2026.
- Buttonwood Financial Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Buttonwood Financial Advisors subiu 0,71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Buttonwood Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.