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BFA
Buttonwood Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
17.52%
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.33 M
(+0.71%)
Flujo de capital
+USD 2.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.59%
Posición
112
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
76
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.66 M |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+USD 539 k |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 417 k |
| 5 |
F5
FFIV
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+USD 573 k |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 440 k |
| 5 |
Arrow Electronics
ARW
|
+USD 380 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.81% |
| 2 | Tecnología | 21.82% |
| 3 | Finanzas | 12.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.8% |
| 5 | Industriales | 5.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 27.6 M | 8.33% |
260,865
-10,344
| -4% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.9 M | 6.32% |
60,793
-763
| -1% | -USD 265 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 18.6 M | 5.63% |
430,577
+4,126
| +1% | +USD 185 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.1 M | 4.86% |
31,336
+203
| +0.7% | +USD 93.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 16 M | 4.82% |
195,424
-5,437
| -3% | -USD 440 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 13 M | 3.94% |
138,185
+1,602
| +1% | +USD 155 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 12.8 M | 3.86% |
270,097
+8,713
| +3% | +USD 417 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.4 M | 3.44% |
22,844
-30
| -0.1% | -USD 15.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 10.8 M | 3.26% |
47,554
-1,789
| -4% | -USD 380 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.4 M | 3.14% |
14,313
-26
| -0.2% | -USD 16.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 9.4 M | 2.84% |
115,788
+1,427
| +1% | +USD 117 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 8.35 M | 2.52% |
20,838
-292
| -1% | -USD 108 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.84 M | 2.07% |
27,459
-93
| -0.3% | -USD 23.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.16 M | 1.86% |
12,053
-197
| -2% | -USD 100 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 6.14 M | 1.85% |
3,584
-6
| -0.2% | -USD 11.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 6.01 M | 1.82% |
3,318
-11
| -0.3% | -USD 19.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 5.68 M | 1.71% |
+36,631
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 5.4 M | 1.63% |
40,285
-19
| -0% | -USD 2.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.14 M | 1.55% |
14,301
-200
| -1% | -USD 73.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 4.78 M | 1.44% |
61,458
-924
| -1% | -USD 72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 4.71 M | 1.42% |
100,145
-4,113
| -4% | -USD 194 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.69 M | 1.42% |
14,087
-308
| -2% | -USD 98.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 4.54 M | 1.37% |
165,778
+61,867
| +60% | +USD 1.86 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.31 M | 1.3% |
26,464
-858
| -3% | -USD 134 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.11 M | 1.24% |
42,041
-42
| -0.1% | -USD 4.42 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
CSNH
LCAM
CCG
LKBC
CFA
RIP
SCMS
Revisión del portafolio de Buttonwood Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Buttonwood Financial Advisors mantenía 112 posiciones por un valor de USD 331 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.6%. Buttonwood Financial Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 112 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Buttonwood Financial Advisors en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 36,631 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- Buttonwood Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en CoStar Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Buttonwood Financial Advisors durante T3 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 1.38 M.
- Buttonwood Financial Advisors cerró por completo su posición en Constellation Brands en T3 2026, con una venta estimada de USD 312 k.
- Las diez principales posiciones de Buttonwood Financial Advisors representan 48% de su cartera de USD 331 M en T3 2026.
- Buttonwood Financial Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Buttonwood Financial Advisors aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Buttonwood Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.