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de Burt Wealth Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Burt Wealth Advisors Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q3 		US$ 14,6 mi Comprar
141.137
+5.063
+4% +US$ 522 mil 3,58% 10
2025
Q2 		US$ 14 mi Comprar
136.074
+3.425
+3% +US$ 351 mil 3,2% 12
2025
Q1 		US$ 13,7 mi Comprar
132.649
+5.728
+5% +US$ 584 mil 3,44% 12
2024
Q4 		US$ 12,8 mi Comprar
126.921
+5.987
+5% +US$ 603 mil 3,24% 12
2024
Q3 		US$ 12,3 mi Comprar
120.934
+2.102
+2% +US$ 211 mil 3,01% 12
2024
Q2 		US$ 11,8 mi Vender
118.832
-5.669
-5% -US$ 562 mil 3,12% 12
2024
Q1 		US$ 12,4 mi Comprar
124.501
+9.779
+9% +US$ 966 mil 3,14% 12
2023
Q4 		US$ 11,3 mi Vender
114.722
-36.833
-24% -US$ 3,59 mi 3,23% 12
2023
Q3 		US$ 14,7 mi Comprar
151.555
+12.502
+9% +US$ 1,21 mi 4,51% 10
2023
Q2 		US$ 13,6 mi Comprar
139.053
+3.706
+3% +US$ 365 mil 4,09% 10
2023
Q1 		US$ 13,4 mi Vender
135.347
-11.174
-8% -US$ 1,09 mi 4,17% 10
2022
Q4 		US$ 14,2 mi Vender
146.521
-3.749
-2% -US$ 364 mil 4,76% 9
2022
Q3 		US$ 14,4 mi Vender
150.270
-3.404
-2% -US$ 341 mil 5,8% 6
2022
Q2 		US$ 15,6 mi Comprar
+153.674
Nova +US$ 15,9 mi 5,42% 7

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Burt Wealth Advisors em STIP no T3 2025

Burt Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 3,7% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 522 mil em ações e elevando a posição para 141.137 ações, avaliadas em US$ 14,6 mi. A posição representa 3,58% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Burt Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em STIP no T2 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,6 mi em T2 2022. 768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T3 2025.

  • Em T3 2025, Burt Wealth Advisors detinha 141.137 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 14,6 mi.
  • Burt Wealth Advisors comprou 5.063 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2025, por um valor estimado de US$ 522 mil.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 3,58% da carteira de Burt Wealth Advisors em T3 2025, sua posição nº 10.
  • Burt Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Burt Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 15,6 mi em T2 2022.
  • 768 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Burt Wealth Advisors referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.