de Burt Wealth Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Burt Wealth Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 14.6 M	Comprar	141,137 +5,063	+4%	+USD 522 k	3.58%	10
2025 Q2	USD 14 M	Comprar	136,074 +3,425	+3%	+USD 351 k	3.2%	12
2025 Q1	USD 13.7 M	Comprar	132,649 +5,728	+5%	+USD 584 k	3.44%	12
2024 Q4	USD 12.8 M	Comprar	126,921 +5,987	+5%	+USD 603 k	3.24%	12
2024 Q3	USD 12.3 M	Comprar	120,934 +2,102	+2%	+USD 211 k	3.01%	12
2024 Q2	USD 11.8 M	Vender	118,832 -5,669	-5%	-USD 562 k	3.12%	12
2024 Q1	USD 12.4 M	Comprar	124,501 +9,779	+9%	+USD 966 k	3.14%	12
2023 Q4	USD 11.3 M	Vender	114,722 -36,833	-24%	-USD 3.59 M	3.23%	12
2023 Q3	USD 14.7 M	Comprar	151,555 +12,502	+9%	+USD 1.21 M	4.51%	10
2023 Q2	USD 13.6 M	Comprar	139,053 +3,706	+3%	+USD 365 k	4.09%	10
2023 Q1	USD 13.4 M	Vender	135,347 -11,174	-8%	-USD 1.09 M	4.17%	10
2022 Q4	USD 14.2 M	Vender	146,521 -3,749	-2%	-USD 364 k	4.76%	9
2022 Q3	USD 14.4 M	Vender	150,270 -3,404	-2%	-USD 341 k	5.8%	6
2022 Q2	USD 15.6 M	Comprar	+153,674	Nuevas	+USD 15.9 M	5.42%	7

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Burt Wealth Advisors en STIP: resumen de T3 2025

Burt Wealth Advisors aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 3.7% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 522 k y elevar la posición a 141,137 acciones con un valor de USD 14.6 M. La posición representa 3.58% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.6 M en T2 2022. Al cierre de T3 2025, 768 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T3 2025, Burt Wealth Advisors tenía 141,137 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 14.6 M.
Burt Wealth Advisors compró 5,063 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 522 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 3.58% de la cartera de Burt Wealth Advisors en T3 2025 y fue su posición número 10.
Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Burt Wealth Advisors en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15.6 M en T2 2022.
Al cierre de T3 2025, 768 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Burt Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.