Burt Wealth Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Burt Wealth Advisors의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	US$1459만	매수	141,137 +5,063	+4%	+US$52.2만	3.58%	10
2025 Q2	US$1400만	매수	136,074 +3,425	+3%	+US$35.1만	3.2%	12
2025 Q1	US$1373만	매수	132,649 +5,728	+5%	+US$58.4만	3.44%	12
2024 Q4	US$1277만	매수	126,921 +5,987	+5%	+US$60.3만	3.24%	12
2024 Q3	US$1225만	매수	120,934 +2,102	+2%	+US$21.1만	3.01%	12
2024 Q2	US$1182만	매도	118,832 -5,669	-5%	-US$56.2만	3.12%	12
2024 Q1	US$1238만	매수	124,501 +9,779	+9%	+US$96.6만	3.14%	12
2023 Q4	US$1131만	매도	114,722 -36,833	-24%	-US$359만	3.23%	12
2023 Q3	US$1469만	매수	151,555 +12,502	+9%	+US$121만	4.51%	10
2023 Q2	US$1357만	매수	139,053 +3,706	+3%	+US$36.5만	4.09%	10
2023 Q1	US$1343만	매도	135,347 -11,174	-8%	-US$109만	4.17%	10
2022 Q4	US$1421만	매도	146,521 -3,749	-2%	-US$36.4만	4.76%	9
2022 Q3	US$1444만	매도	150,270 -3,404	-2%	-US$34.1만	5.8%	6
2022 Q2	US$1559만	매수	+153,674	신규	+US$1587만	5.42%	7

STIP를 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Burt Wealth Advisors의 STIP 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Burt Wealth Advisors는 2025년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 3.7% 늘리고, 약 US$52.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 141,137주로 늘렸으며 평가액은 US$1459만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.58%이고, 순위는 #10예요.

Burt Wealth Advisors는 2022년 2분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1559만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 768개가 2025년 3분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

Burt Wealth Advisors은(는) 2025년 3분기 기준으로 US$1459만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 141,137주를 보유했어요.
Burt Wealth Advisors이(가) 2025년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 5,063주를 매수했어요. 추정 금액은 US$52.2만예요.
2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 3.58%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
Burt Wealth Advisors는 2022년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Burt Wealth Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1559만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 768개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2025년 11월 5일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.