Burt Wealth Advisorss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	14,6 Mio. $	Kaufen	141.137 +5.063	+4 %	+522.185 $	3,58 %	10
2025 Q2	14 Mio. $	Kaufen	136.074 +3.425	+3 %	+351.354 $	3,2 %	12
2025 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	132.649 +5.728	+5 %	+583.619 $	3,44 %	12
2024 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	126.921 +5.987	+5 %	+603.476 $	3,24 %	12
2024 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	120.934 +2.102	+2 %	+210.541 $	3,01 %	12
2024 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	118.832 -5.669	-5 %	-562.400 $	3,12 %	12
2024 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	124.501 +9.779	+9 %	+966.388 $	3,14 %	12
2023 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	114.722 -36.833	-24 %	-3,59 Mio. $	3,23 %	12
2023 Q3	14,7 Mio. $	Kaufen	151.555 +12.502	+9 %	+1,21 Mio. $	4,51 %	10
2023 Q2	13,6 Mio. $	Kaufen	139.053 +3.706	+3 %	+364.566 $	4,09 %	10
2023 Q1	13,4 Mio. $	Verkaufen	135.347 -11.174	-8 %	-1,09 Mio. $	4,17 %	10
2022 Q4	14,2 Mio. $	Verkaufen	146.521 -3.749	-2 %	-364.232 $	4,76 %	9
2022 Q3	14,4 Mio. $	Verkaufen	150.270 -3.404	-2 %	-340.904 $	5,8 %	6
2022 Q2	15,6 Mio. $	Kaufen	+153.674	Neu	+15,9 Mio. $	5,42 %	7

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Burt Wealth Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Burt Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2025 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 522.185 $ und erhöhte die Position damit auf 141.137 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 3,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 15,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Burt Wealth Advisors 141.137 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 14,6 Mio. $.
Burt Wealth Advisors kaufte im Q3 2025 5.063 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 522.185 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q3 2025 3,58 % des Portfolios von Burt Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 10.
Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Burt Wealth Advisors in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 15,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .