de BSW Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de BSW Wealth Partners Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 19,2 mi	Comprar	276.966 +25.313	+10%	+US$ 1,72 mi	2,14%	10
2026 Q1	US$ 16,2 mi	Comprar	251.653 +3.841	+2%	+US$ 253 mil	1,98%	10
2025 Q4	US$ 16,1 mi	Comprar	247.812 +12.149	+5%	+US$ 788 mil	1,93%	10
2025 Q3	US$ 15,2 mi	Comprar	235.663 +22.977	+11%	+US$ 1,44 mi	1,89%	11
2025 Q2	US$ 13,1 mi	Comprar	212.686 +43.045	+25%	+US$ 2,51 mi	1,79%	11
2025 Q1	US$ 9,8 mi	Comprar	169.641 +7.207	+4%	+US$ 419 mil	1,48%	12
2024 Q4	US$ 9,31 mi	Vender	162.434 -432	-0,3%	-US$ 25,3 mil	1,37%	13
2024 Q3	US$ 9,6 mi	Vender	162.866 -816	-0,5%	-US$ 46,8 mil	1,45%	13
2024 Q2	US$ 9,22 mi	Comprar	163.682 +28.970	+22%	+US$ 1,6 mi	1,51%	13
2024 Q1	US$ 7,5 mi	Vender	134.712 -16.851	-11%	-US$ 909 mil	1,27%	15
2023 Q4	US$ 8,06 mi	Comprar	151.563 +21.723	+17%	+US$ 1,1 mi	1,6%	11
2023 Q3	US$ 6,42 mi	Vender	129.840 -11.229	-8%	-US$ 572 mil	1,43%	11
2023 Q2	US$ 7,26 mi	Comprar	141.069 +11.701	+9%	+US$ 589 mil	1,51%	12
2023 Q1	US$ 6,47 mi	Vender	129.368 -7.223	-5%	-US$ 355 mil	1,33%	14
2022 Q4	US$ 6,44 mi	Comprar	+136.591	Nova	+US$ 6,43 mi	1,38%	15

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,47 bi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BSW Wealth Partners em AOR no T2 2026

BSW Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,72 mi em ações e elevando a posição para 276.966 ações, avaliadas em US$ 19,2 mi. A posição representa 2,14% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

BSW Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, BSW Wealth Partners detinha 276.966 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 19,2 mi.
BSW Wealth Partners comprou 25.313 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,72 mi.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 2,14% da carteira de BSW Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 10.
BSW Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BSW Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.