BSW Wealth Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BSW Wealth Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19,2 Mio. $	Kaufen	276.966 +25.313	+10 %	+1,72 Mio. $	2,14 %	10
2026 Q1	16,2 Mio. $	Kaufen	251.653 +3.841	+2 %	+253.209 $	1,98 %	10
2025 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	247.812 +12.149	+5 %	+788.338 $	1,93 %	10
2025 Q3	15,2 Mio. $	Kaufen	235.663 +22.977	+11 %	+1,44 Mio. $	1,89 %	11
2025 Q2	13,1 Mio. $	Kaufen	212.686 +43.045	+25 %	+2,51 Mio. $	1,79 %	11
2025 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	169.641 +7.207	+4 %	+419.493 $	1,48 %	12
2024 Q4	9,31 Mio. $	Verkaufen	162.434 -432	-0,3 %	-25.296 $	1,37 %	13
2024 Q3	9,6 Mio. $	Verkaufen	162.866 -816	-0,5 %	-46.787 $	1,45 %	13
2024 Q2	9,22 Mio. $	Kaufen	163.682 +28.970	+22 %	+1,6 Mio. $	1,51 %	13
2024 Q1	7,5 Mio. $	Verkaufen	134.712 -16.851	-11 %	-908.747 $	1,27 %	15
2023 Q4	8,06 Mio. $	Kaufen	151.563 +21.723	+17 %	+1,1 Mio. $	1,6 %	11
2023 Q3	6,42 Mio. $	Verkaufen	129.840 -11.229	-8 %	-571.765 $	1,43 %	11
2023 Q2	7,26 Mio. $	Kaufen	141.069 +11.701	+9 %	+588.812 $	1,51 %	12
2023 Q1	6,47 Mio. $	Verkaufen	129.368 -7.223	-5 %	-355.358 $	1,33 %	14
2022 Q4	6,44 Mio. $	Kaufen	+136.591	Neu	+6,43 Mio. $	1,38 %	15

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von BSW Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

BSW Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,72 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 276.966 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $. Die Position macht 2,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

BSW Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BSW Wealth Partners 276.966 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 19,2 Mio. $.
BSW Wealth Partners kaufte im Q2 2026 25.313 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 2,14 % des Portfolios von BSW Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 10.
BSW Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von BSW Wealth Partners für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .