BSW Wealth Partners
icono de AOR

de BSW Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de BSW Wealth Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.2 M Comprar
276,966
+25,313
+10% +USD 1.72 M 2.14% 10
2026
Q1 		USD 16.2 M Comprar
251,653
+3,841
+2% +USD 253 k 1.98% 10
2025
Q4 		USD 16.1 M Comprar
247,812
+12,149
+5% +USD 788 k 1.93% 10
2025
Q3 		USD 15.2 M Comprar
235,663
+22,977
+11% +USD 1.44 M 1.89% 11
2025
Q2 		USD 13.1 M Comprar
212,686
+43,045
+25% +USD 2.51 M 1.79% 11
2025
Q1 		USD 9.8 M Comprar
169,641
+7,207
+4% +USD 419 k 1.48% 12
2024
Q4 		USD 9.31 M Vender
162,434
-432
-0.3% -USD 25.3 k 1.37% 13
2024
Q3 		USD 9.6 M Vender
162,866
-816
-0.5% -USD 46.8 k 1.45% 13
2024
Q2 		USD 9.22 M Comprar
163,682
+28,970
+22% +USD 1.6 M 1.51% 13
2024
Q1 		USD 7.5 M Vender
134,712
-16,851
-11% -USD 909 k 1.27% 15
2023
Q4 		USD 8.06 M Comprar
151,563
+21,723
+17% +USD 1.1 M 1.6% 11
2023
Q3 		USD 6.42 M Vender
129,840
-11,229
-8% -USD 572 k 1.43% 11
2023
Q2 		USD 7.26 M Comprar
141,069
+11,701
+9% +USD 589 k 1.51% 12
2023
Q1 		USD 6.47 M Vender
129,368
-7,223
-5% -USD 355 k 1.33% 14
2022
Q4 		USD 6.44 M Comprar
+136,591
Nuevas +USD 6.43 M 1.38% 15

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BSW Wealth Partners en AOR: resumen de T2 2026

BSW Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.72 M y elevar la posición a 276,966 acciones con un valor de USD 19.2 M. La posición representa 2.14% de la cartera y ocupa el puesto #10.

BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, BSW Wealth Partners tenía 276,966 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 19.2 M.
  • BSW Wealth Partners compró 25,313 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.72 M.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 2.14% de la cartera de BSW Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 10.
  • BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BSW Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.