de BigSur Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de BigSur Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,23 mi	Vender	8.980 -200	-2%	-US$ 50,6 mil	0,53%	53
2026 Q2	US$ 2,23 mi	Vender	9.180 -215	-2%	-US$ 50,1 mil	0,54%	51
2026 Q1	US$ 2,01 mi	Vender	9.395 -3.000	-24%	-US$ 657 mil	0,56%	51
2025 Q4	US$ 2,61 mi	Manter	12.395	–	–	0,63%	45
2025 Q3	US$ 2,52 mi	Vender	12.395 -206	-2%	-US$ 41 mil	0,62%	45
2025 Q2	US$ 2,45 mi	Manter	12.601	–	–	0,62%	43
2025 Q1	US$ 2,37 mi	Manter	12.601	–	–	0,64%	42
2024 Q4	US$ 2,33 mi	Manter	12.601	–	–	0,67%	42
2024 Q3	US$ 2,39 mi	Manter	12.601	–	–	0,66%	46
2024 Q2	US$ 2,2 mi	Manter	12.601	–	–	0,67%	41
2024 Q1	US$ 2,26 mi	Manter	12.601	–	–	0,71%	39
2023 Q4	US$ 2,08 mi	Vender	12.601 -7.500	-37%	-US$ 1,16 mi	0,99%	26
2023 Q3	US$ 3,07 mi	Manter	20.101	–	–	1,55%	13
2023 Q2	US$ 3,17 mi	Manter	20.101	–	–	1,52%	14
2023 Q1	US$ 3,06 mi	Manter	20.101	–	–	1,44%	16
2022 Q4	US$ 3,05 mi	Manter	20.101	–	–	1,47%	14
2022 Q3	US$ 2,73 mi	Manter	20.101	–	–	1,38%	19
2022 Q2	US$ 2,91 mi	Manter	20.101	–	–	1,37%	18
2022 Q1	US$ 3,34 mi	Manter	20.101	–	–	1,3%	20
2021 Q4	US$ 3,38 mi	Comprar	20.101 +6.100	+44%	+US$ 999 mil	1,32%	22
2021 Q3	US$ 2,19 mi	Comprar	14.001 +4.101	+41%	+US$ 658 mil	0,98%	32
2021 Q2	US$ 1,57 mi	Manter	9.900	–	–	0,71%	41
2021 Q1	US$ 1,5 mi	Manter	9.900	–	–	0,77%	37
2020 Q4	US$ 1,35 mi	Manter	9.900	–	–	0,76%	39
2020 Q3	US$ 1,17 mi	Manter	9.900	–	–	0,74%	43
2020 Q2	US$ 1,12 mi	Manter	9.900	–	–	0,8%	33
2020 Q1	US$ 982 mil	Vender	9.900 -4.870	-33%	-US$ 607 mil	0,74%	34
2019 Q4	US$ 2,02 mi	Comprar	14.770 +3.070	+26%	+US$ 405 mil	1,14%	22
2019 Q3	US$ 1,5 mi	Manter	11.700	–	–	1,01%	30
2019 Q2	US$ 1,5 mi	Manter	11.700	–	–	1,05%	27
2019 Q1	US$ 1,44 mi	Manter	11.700	–	–	0,95%	24
2018 Q4	US$ 1,3 mi	Manter	11.700	–	–	0,92%	24
2018 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	+11.700	Nova	+US$ 1,47 mi	0,93%	21

Outros fundos que detêm IWD

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,9 bi 14,84% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,12 bi 16,07% Retorno est. (1 ano)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,86 bi 19,31% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BigSur Wealth Management em IWD no T3 2026

BigSur Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 2,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 50,6 mil e ficando com 8.980 ações avaliadas em US$ 2,23 mi. A posição representa 0,53% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

BigSur Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,38 mi em T4 2021. 780 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, BigSur Wealth Management detinha 8.980 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 2,23 mi.
BigSur Wealth Management vendeu 200 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 50,6 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,53% da carteira de BigSur Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 53.
BigSur Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de BigSur Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,38 mi em T4 2021.
780 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BigSur Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.