BigSur Wealth Management의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

BigSur Wealth Management의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$223만	매도	8,980 -200	-2%	-US$5.06만	0.53%	53
2026 Q2	US$223만	매도	9,180 -215	-2%	-US$5.01만	0.54%	51
2026 Q1	US$201만	매도	9,395 -3,000	-24%	-US$65.7만	0.56%	51
2025 Q4	US$261만	보유	12,395	–	–	0.63%	45
2025 Q3	US$252만	매도	12,395 -206	-2%	-US$4.1만	0.62%	45
2025 Q2	US$245만	보유	12,601	–	–	0.62%	43
2025 Q1	US$237만	보유	12,601	–	–	0.64%	42
2024 Q4	US$233만	보유	12,601	–	–	0.67%	42
2024 Q3	US$239만	보유	12,601	–	–	0.66%	46
2024 Q2	US$220만	보유	12,601	–	–	0.67%	41
2024 Q1	US$226만	보유	12,601	–	–	0.71%	39
2023 Q4	US$208만	매도	12,601 -7,500	-37%	-US$116만	0.99%	26
2023 Q3	US$307만	보유	20,101	–	–	1.55%	13
2023 Q2	US$317만	보유	20,101	–	–	1.52%	14
2023 Q1	US$306만	보유	20,101	–	–	1.44%	16
2022 Q4	US$305만	보유	20,101	–	–	1.47%	14
2022 Q3	US$273만	보유	20,101	–	–	1.38%	19
2022 Q2	US$291만	보유	20,101	–	–	1.37%	18
2022 Q1	US$334만	보유	20,101	–	–	1.3%	20
2021 Q4	US$338만	매수	20,101 +6,100	+44%	+US$100만	1.32%	22
2021 Q3	US$219만	매수	14,001 +4,101	+41%	+US$65.8만	0.98%	32
2021 Q2	US$157만	보유	9,900	–	–	0.71%	41
2021 Q1	US$150만	보유	9,900	–	–	0.77%	37
2020 Q4	US$135만	보유	9,900	–	–	0.76%	39
2020 Q3	US$117만	보유	9,900	–	–	0.74%	43
2020 Q2	US$112만	보유	9,900	–	–	0.8%	33
2020 Q1	US$98.2만	매도	9,900 -4,870	-33%	-US$60.7만	0.74%	34
2019 Q4	US$202만	매수	14,770 +3,070	+26%	+US$40.5만	1.14%	22
2019 Q3	US$150만	보유	11,700	–	–	1.01%	30
2019 Q2	US$150만	보유	11,700	–	–	1.05%	27
2019 Q1	US$144만	보유	11,700	–	–	0.95%	24
2018 Q4	US$130만	보유	11,700	–	–	0.92%	24
2018 Q3	US$149만	매수	+11,700	신규	+US$147만	0.93%	21

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM US$21.2억 9.53% 1년 추정 수익률

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM US$88.6억 19.31% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM US$7.66억 16.04% 1년 추정 수익률

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$5.9억 11.27% 1년 추정 수익률

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM US$5.05억 16.24% 1년 추정 수익률

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

BigSur Wealth Management의 IWD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

BigSur Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 2.2% 줄였어요. 약 US$5.06만 규모를 매도해, 현재 US$223만 상당의 8,980주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.53%이고, 순위는 #53예요.

BigSur Wealth Management 측은 2018년 3분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 33개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$338만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 663개가 2026년 3분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

BigSur Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$223만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 8,980주를 보유했어요.
2026년 3분기에 BigSur Wealth Management 측이 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 200주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.06만 규모예요.
2026년 3분기에 BigSur Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 0.53%였으며, 보유 종목 순위는 #53위였습니다.
BigSur Wealth Management 측은 2018년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 33개 분기 동안 보유하고 있어요.
BigSur Wealth Management의 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$338만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 663개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 BigSur Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.