Beta Wealth Group
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de Beta Wealth Group Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação DFCF Atividade dos fundos em DFCF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		– Vender
-14.904
Encerrada -US$ 615 mil – 112
2024
Q4 		US$ 615 mil Comprar
14.904
+1.845
+14% +US$ 77,7 mil 0,27% 57
2024
Q3 		US$ 564 mil Comprar
13.059
+216
+2% +US$ 9,21 mil 0,25% 67
2024
Q2 		US$ 534 mil Comprar
12.843
+133
+1% +US$ 5,51 mil 0,25% 64
2024
Q1 		US$ 533 mil Comprar
12.710
+1.415
+13% +US$ 59,4 mil 0,26% 62
2023
Q4 		US$ 479 mil Vender
11.295
-3.042
-21% -US$ 124 mil 0,25% 65
2023
Q3 		US$ 579 mil Vender
14.337
-1.472
-9% -US$ 60,7 mil 0,34% 53
2023
Q2 		US$ 660 mil Vender
15.809
-745
-5% -US$ 31,4 mil 0,38% 49
2023
Q1 		US$ 704 mil Vender
16.554
-53.173
-76% -US$ 2,25 mi 0,4% 49
2022
Q4 		US$ 2,9 mi Comprar
69.727
+294
+0,4% +US$ 12,2 mil 1,94% 20
2022
Q3 		US$ 2,84 mi Vender
69.433
-21.081
-23% -US$ 915 mil 2,05% 20
2022
Q2 		US$ 3,95 mi Vender
90.514
-10.657
-11% -US$ 472 mil 2,65% 12
2022
Q1 		US$ 4,69 mi Comprar
+101.171
Nova +US$ 4,86 mi 3,14% 9

Outros fundos que detêm DFCF

Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)
Beaird Harris Wealth Management
Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas AUM de US$ 674 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 34,1% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)
Hemington Wealth Management
Hemington Wealth Management Falls Church, Virginia AUM de US$ 769 mi 13,16% Retorno est. (1 ano)
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em DFCF no T1 2025

Beta Wealth Group encerrou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) no T1 2025, vendendo 14.904 ações — uma venda estimada em US$ 615 mil.

Beta Wealth Group reportou uma posição em DFCF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,69 mi em T1 2022. 403 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFCF no fechamento de T1 2025.

  • Beta Wealth Group informou que não tinha mais posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Beta Wealth Group vendeu 14.904 ações de Dimensional Core Fixed Income ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 615 mil.
  • Beta Wealth Group reportou uma posição em Dimensional Core Fixed Income ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 12 trimestres.
  • A posição de Dimensional Core Fixed Income ETF de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 4,69 mi em T1 2022.
  • 403 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Core Fixed Income ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.