Beta Wealth Group
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Beta Wealth Group의 Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF 주식 보유 내역

Beta Wealth Group의 포트폴리오 DFCF 주식 상세 정보 DFCF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-14,904
청산됨 -US$61.5만 – 112
2024
Q4 		US$61.5만 매수
14,904
+1,845
+14% +US$7.77만 0.27% 57
2024
Q3 		US$56.4만 매수
13,059
+216
+2% +US$9.21천 0.25% 67
2024
Q2 		US$53.4만 매수
12,843
+133
+1% +US$5.51천 0.25% 64
2024
Q1 		US$53.3만 매수
12,710
+1,415
+13% +US$5.94만 0.26% 62
2023
Q4 		US$47.9만 매도
11,295
-3,042
-21% -US$12.4만 0.25% 65
2023
Q3 		US$57.9만 매도
14,337
-1,472
-9% -US$6.07만 0.34% 53
2023
Q2 		US$66만 매도
15,809
-745
-5% -US$3.14만 0.38% 49
2023
Q1 		US$70.4만 매도
16,554
-53,173
-76% -US$225만 0.4% 49
2022
Q4 		US$290만 매수
69,727
+294
+0.4% +US$1.22만 1.94% 20
2022
Q3 		US$284만 매도
69,433
-21,081
-23% -US$91.5만 2.05% 20
2022
Q2 		US$395만 매도
90,514
-10,657
-11% -US$47.2만 2.65% 12
2022
Q1 		US$469만 매수
+101,171
신규 +US$486만 3.14% 9

DFCF 주식을 보유한 다른 펀드들

Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM US$47.9억 16.42% 1년 추정 수익률
Beaird Harris Wealth Management
Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM US$16억 16.64% 1년 추정 수익률
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas AUM US$6.74억 15.87% 1년 추정 수익률
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM US$106억 34.1% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률
Hemington Wealth Management
Hemington Wealth Management Falls Church, Virginia AUM US$7.69억 13.16% 1년 추정 수익률
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM US$10.1억 9.69% 1년 추정 수익률
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$201억 24.77% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Beta Wealth Group의 DFCF 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Beta Wealth Group 측은 2025년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) 주식을 전량 매도해 14,904주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$61.5만 규모로 추정돼요.

Beta Wealth Group의 경우, 2022년 1분기에 DFCF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$469만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 403개가 2025년 1분기 기준으로 DFCF 주식을 보유하고 있어요.

  • Beta Wealth Group 측은 분기 중 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 Beta Wealth Group 측이 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식 14,904주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$61.5만 규모예요.
  • Beta Wealth Group의 경우, 2022년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Beta Wealth Group의 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$469만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 403개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 9일에 제출된 Beta Wealth Group의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.