Beta Wealth Groups Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu DFCF Fondsaktivität für DFCF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-14.904	Geschlossen	-615.092 $	–	112
2024 Q4	615.092 $	Kaufen	14.904 +1.845	+14 %	+77.682 $	0,27 %	57
2024 Q3	564.021 $	Kaufen	13.059 +216	+2 %	+9.208 $	0,25 %	67
2024 Q2	533.518 $	Kaufen	12.843 +133	+1 %	+5.511 $	0,25 %	64
2024 Q1	533.178 $	Kaufen	12.710 +1.415	+13 %	+59.407 $	0,26 %	62
2023 Q4	478.889 $	Verkaufen	11.295 -3.042	-21 %	-124.423 $	0,25 %	65
2023 Q3	578.793 $	Verkaufen	14.337 -1.472	-9 %	-60.701 $	0,34 %	53
2023 Q2	659.716 $	Verkaufen	15.809 -745	-5 %	-31.448 $	0,38 %	49
2023 Q1	703.524 $	Verkaufen	16.554 -53.173	-76 %	-2,25 Mio. $	0,4 %	49
2022 Q4	2,9 Mio. $	Kaufen	69.727 +294	+0,4 %	+12.160 $	1,94 %	20
2022 Q3	2,84 Mio. $	Verkaufen	69.433 -21.081	-23 %	-915.116 $	2,05 %	20
2022 Q2	3,95 Mio. $	Verkaufen	90.514 -10.657	-11 %	-472.414 $	2,65 %	12
2022 Q1	4,69 Mio. $	Kaufen	+101.171	Neu	+4,86 Mio. $	3,14 %	9

Weitere Fonds mit DFCF im Portfolio

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 34,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hemington Wealth Management Falls Church, Virginia 769 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFCF-Position von Beta Wealth Group: Q1 2025 im Rückblick

Beta Wealth Group hat die Position in Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 14.904 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 615.092 $.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFCF und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 4,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 403 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFCF.

Beta Wealth Group meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beta Wealth Group verkaufte 14.904 Aktien von Dimensional Core Fixed Income ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 615.092 $.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Dimensional Core Fixed Income ETF erreichte im Q1 2022 mit 4,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 403 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Core Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .