Beta Wealth Group
icono de DFCF

de Beta Wealth Group Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción DFCF Actividad de fondos de DFCF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-14,904
Cerradas -USD 615 k – 112
2024
Q4 		USD 615 k Comprar
14,904
+1,845
+14% +USD 77.7 k 0.27% 57
2024
Q3 		USD 564 k Comprar
13,059
+216
+2% +USD 9.21 k 0.25% 67
2024
Q2 		USD 534 k Comprar
12,843
+133
+1% +USD 5.51 k 0.25% 64
2024
Q1 		USD 533 k Comprar
12,710
+1,415
+13% +USD 59.4 k 0.26% 62
2023
Q4 		USD 479 k Vender
11,295
-3,042
-21% -USD 124 k 0.25% 65
2023
Q3 		USD 579 k Vender
14,337
-1,472
-9% -USD 60.7 k 0.34% 53
2023
Q2 		USD 660 k Vender
15,809
-745
-5% -USD 31.4 k 0.38% 49
2023
Q1 		USD 704 k Vender
16,554
-53,173
-76% -USD 2.25 M 0.4% 49
2022
Q4 		USD 2.9 M Comprar
69,727
+294
+0.4% +USD 12.2 k 1.94% 20
2022
Q3 		USD 2.84 M Vender
69,433
-21,081
-23% -USD 915 k 2.05% 20
2022
Q2 		USD 3.95 M Vender
90,514
-10,657
-11% -USD 472 k 2.65% 12
2022
Q1 		USD 4.69 M Comprar
+101,171
Nuevas +USD 4.86 M 3.14% 9

Otros fondos que tienen DFCF en su cartera

Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Beaird Harris Wealth Management
Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas AUM de USD 674 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
Factory Mutual Insurance
Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 34.1% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Hemington Wealth Management
Hemington Wealth Management Falls Church, Virginia AUM de USD 769 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en DFCF: resumen de T1 2025

Beta Wealth Group cerró por completo su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) en T1 2025, liquidando una posición de 14,904 acciones por un valor estimado de USD 615 k.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFCF en T1 2022 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.69 M en T1 2022. Al cierre de T1 2025, 403 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFCF.

  • Beta Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Core Fixed Income ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Beta Wealth Group vendió 14,904 acciones de Dimensional Core Fixed Income ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 615 k.
  • Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Dimensional Core Fixed Income ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Beta Wealth Group en Dimensional Core Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 4.69 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2025, 403 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Core Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.