Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 3,4 mi Comprar
34.880
+15.664
+82% +US$ 1,55 mi 0,29% 44
2026
Q2 		US$ 1,85 mi Vender
19.216
-70
-0,4% -US$ 6,64 mil 0,32% 39
2026
Q1 		US$ 1,79 mi Vender
19.286
-1.652
-8% -US$ 157 mil 0,35% 38
2025
Q4 		US$ 1,97 mi Vender
20.938
-173
-0,8% -US$ 16,3 mil 0,38% 38
2025
Q3 		US$ 2,01 mi Comprar
21.111
+43
+0,2% +US$ 4,03 mil 0,39% 35
2025
Q2 		US$ 1,98 mi Vender
21.068
-31
-0,1% -US$ 2,85 mil 0,43% 31
2025
Q1 		US$ 1,98 mi Vender
21.099
-55
-0,3% -US$ 5,06 mil 0,47% 29
2024
Q4 		US$ 1,85 mi Vender
21.154
-250
-1% -US$ 22,9 mil 0,44% 31
2024
Q3 		US$ 1,99 mi Vender
21.404
-6.059
-22% -US$ 534 mil 0,48% 31
2024
Q2 		US$ 2,31 mi Vender
27.463
-2.163
-7% -US$ 178 mil 0,62% 29
2024
Q1 		US$ 2,48 mi Vender
29.626
-974
-3% -US$ 78,6 mil 0,69% 29
2023
Q4 		US$ 2,39 mi Vender
30.600
-396
-1% -US$ 29,5 mil 0,75% 30
2023
Q3 		US$ 2,24 mi Vender
30.996
-107
-0,3% -US$ 7,98 mil 0,89% 23
2023
Q2 		US$ 2,31 mi Vender
31.103
-860
-3% -US$ 62,8 mil 0,92% 22
2023
Q1 		US$ 2,33 mi Vender
31.963
-202
-0,6% -US$ 14,5 mil 1% 20
2022
Q4 		US$ 2,32 mi Vender
32.165
-252
-0,8% -US$ 17,9 mil 1,08% 19
2022
Q3 		US$ 2,2 mi Vender
32.417
-1.501
-4% -US$ 108 mil 1,25% 18
2022
Q2 		US$ 2,38 mi Vender
33.918
-1.967
-5% -US$ 144 mil 1,36% 17
2022
Q1 		US$ 2,78 mi Vender
35.885
-786
-2% -US$ 59,5 mil 1,38% 18
2021
Q4 		US$ 2,97 mi Vender
36.671
-3.486
-9% -US$ 270 mil 1,45% 20
2021
Q3 		US$ 2,95 mi Vender
40.157
-2.915
-7% -US$ 222 mil 1,71% 16
2021
Q2 		US$ 3,17 mi Vender
43.072
-129.851
-75% -US$ 9,38 mi 1,9% 15
2021
Q1 		US$ 12 mi Vender
172.923
-14.996
-8% -US$ 1,01 mi 7,61% 3
2020
Q4 		US$ 12,8 mi Comprar
187.919
+61.323
+48% +US$ 4,04 mi 4,92% 4
2020
Q3 		US$ 8,07 mi Comprar
126.596
+6.986
+6% +US$ 443 mil 3,63% 5
2020
Q2 		US$ 7,25 mi Comprar
119.610
+43.898
+58% +US$ 2,61 mi 3,89% 4
2020
Q1 		US$ 4,09 mi Vender
75.712
-65.620
-46% -US$ 4,16 mi 2,84% 7
2019
Q4 		US$ 9,27 mi Comprar
141.332
+20.950
+17% +US$ 1,35 mi 5,63% 2
2019
Q3 		US$ 7,72 mi Comprar
120.382
+53.903
+81% +US$ 3,42 mi 5,59% 2
2019
Q2 		US$ 4,1 mi Comprar
66.479
+4.072
+7% +US$ 244 mil 3,21% 5
2019
Q1 		US$ 3,67 mi Comprar
62.407
+5.880
+10% +US$ 329 mil 2,91% 5
2018
Q4 		US$ 2,96 mi Comprar
+56.527
Nova +US$ 3,11 mi 2,62% 5

Outros fundos que detêm USMV

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 892 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de US$ 1,37 bi 18,29% Retorno est. (1 ano)
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM de US$ 863 mi 14,27% Retorno est. (1 ano)
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri AUM de US$ 1,31 bi 21,27% Retorno est. (1 ano)
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan AUM de US$ 732 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em USMV no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 82% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,55 mi em ações e elevando a posição para 34.880 ações, avaliadas em US$ 3,4 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2020. 491 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 34.880 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 3,4 mi.
  • Bernardo Wealth Planning comprou 15.664 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,55 mi.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 0,29% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 44.
  • Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 12,8 mi em T4 2020.
  • 491 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.