Bernardo Wealth Planning
icono de USMV

de Bernardo Wealth Planning iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.4 M Comprar
34,880
+15,664
+82% +USD 1.55 M 0.29% 44
2026
Q2 		USD 1.85 M Vender
19,216
-70
-0.4% -USD 6.64 k 0.32% 39
2026
Q1 		USD 1.79 M Vender
19,286
-1,652
-8% -USD 157 k 0.35% 38
2025
Q4 		USD 1.97 M Vender
20,938
-173
-0.8% -USD 16.3 k 0.38% 38
2025
Q3 		USD 2.01 M Comprar
21,111
+43
+0.2% +USD 4.03 k 0.39% 35
2025
Q2 		USD 1.98 M Vender
21,068
-31
-0.1% -USD 2.85 k 0.43% 31
2025
Q1 		USD 1.98 M Vender
21,099
-55
-0.3% -USD 5.06 k 0.47% 29
2024
Q4 		USD 1.85 M Vender
21,154
-250
-1% -USD 22.9 k 0.44% 31
2024
Q3 		USD 1.99 M Vender
21,404
-6,059
-22% -USD 534 k 0.48% 31
2024
Q2 		USD 2.31 M Vender
27,463
-2,163
-7% -USD 178 k 0.62% 29
2024
Q1 		USD 2.48 M Vender
29,626
-974
-3% -USD 78.6 k 0.69% 29
2023
Q4 		USD 2.39 M Vender
30,600
-396
-1% -USD 29.5 k 0.75% 30
2023
Q3 		USD 2.24 M Vender
30,996
-107
-0.3% -USD 7.98 k 0.89% 23
2023
Q2 		USD 2.31 M Vender
31,103
-860
-3% -USD 62.8 k 0.92% 22
2023
Q1 		USD 2.33 M Vender
31,963
-202
-0.6% -USD 14.5 k 1% 20
2022
Q4 		USD 2.32 M Vender
32,165
-252
-0.8% -USD 17.9 k 1.08% 19
2022
Q3 		USD 2.2 M Vender
32,417
-1,501
-4% -USD 108 k 1.25% 18
2022
Q2 		USD 2.38 M Vender
33,918
-1,967
-5% -USD 144 k 1.36% 17
2022
Q1 		USD 2.78 M Vender
35,885
-786
-2% -USD 59.5 k 1.38% 18
2021
Q4 		USD 2.97 M Vender
36,671
-3,486
-9% -USD 270 k 1.45% 20
2021
Q3 		USD 2.95 M Vender
40,157
-2,915
-7% -USD 222 k 1.71% 16
2021
Q2 		USD 3.17 M Vender
43,072
-129,851
-75% -USD 9.38 M 1.9% 15
2021
Q1 		USD 12 M Vender
172,923
-14,996
-8% -USD 1.01 M 7.61% 3
2020
Q4 		USD 12.8 M Comprar
187,919
+61,323
+48% +USD 4.04 M 4.92% 4
2020
Q3 		USD 8.07 M Comprar
126,596
+6,986
+6% +USD 443 k 3.63% 5
2020
Q2 		USD 7.25 M Comprar
119,610
+43,898
+58% +USD 2.61 M 3.89% 4
2020
Q1 		USD 4.09 M Vender
75,712
-65,620
-46% -USD 4.16 M 2.84% 7
2019
Q4 		USD 9.27 M Comprar
141,332
+20,950
+17% +USD 1.35 M 5.63% 2
2019
Q3 		USD 7.72 M Comprar
120,382
+53,903
+81% +USD 3.42 M 5.59% 2
2019
Q2 		USD 4.1 M Comprar
66,479
+4,072
+7% +USD 244 k 3.21% 5
2019
Q1 		USD 3.67 M Comprar
62,407
+5,880
+10% +USD 329 k 2.91% 5
2018
Q4 		USD 2.96 M Comprar
+56,527
Nuevas +USD 3.11 M 2.62% 5

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1958 M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de USD 1375 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM de USD 863 M 14.27% Rendimiento estimado a 1 año
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri AUM de USD 1308 M 21.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en USMV: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 82% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.55 M y elevar la posición a 34,880 acciones con un valor de USD 3.4 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 516 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 34,880 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 3.4 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 15,664 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.55 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.29% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 44.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 12.8 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 516 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.