Bernardo Wealth Planning
USMV-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,85 Mio. $ Verkaufen
19.216
-70
-0,4 % -6.643 $ 0,32 % 39
2026
Q1 		1,79 Mio. $ Verkaufen
19.286
-1.652
-8 % -156.900 $ 0,35 % 38
2025
Q4 		1,97 Mio. $ Verkaufen
20.938
-173
-0,8 % -16.297 $ 0,38 % 38
2025
Q3 		2,01 Mio. $ Kaufen
21.111
+43
+0,2 % +4.028 $ 0,39 % 35
2025
Q2 		1,98 Mio. $ Verkaufen
21.068
-31
-0,1 % -2.852 $ 0,43 % 31
2025
Q1 		1,98 Mio. $ Verkaufen
21.099
-55
-0,3 % -5.061 $ 0,47 % 29
2024
Q4 		1,85 Mio. $ Verkaufen
21.154
-250
-1 % -22.934 $ 0,44 % 31
2024
Q3 		1,99 Mio. $ Verkaufen
21.404
-6.059
-22 % -534.168 $ 0,48 % 31
2024
Q2 		2,31 Mio. $ Verkaufen
27.463
-2.163
-7 % -178.232 $ 0,62 % 29
2024
Q1 		2,48 Mio. $ Verkaufen
29.626
-974
-3 % -78.589 $ 0,69 % 29
2023
Q4 		2,39 Mio. $ Verkaufen
30.600
-396
-1 % -29.549 $ 0,75 % 30
2023
Q3 		2,24 Mio. $ Verkaufen
30.996
-107
-0,3 % -7.978 $ 0,89 % 23
2023
Q2 		2,31 Mio. $ Verkaufen
31.103
-860
-3 % -62.848 $ 0,92 % 22
2023
Q1 		2,33 Mio. $ Verkaufen
31.963
-202
-0,6 % -14.518 $ 1 % 20
2022
Q4 		2,32 Mio. $ Verkaufen
32.165
-252
-0,8 % -17.933 $ 1,08 % 19
2022
Q3 		2,2 Mio. $ Verkaufen
32.417
-1.501
-4 % -108.221 $ 1,25 % 18
2022
Q2 		2,38 Mio. $ Verkaufen
33.918
-1.967
-5 % -143.997 $ 1,36 % 17
2022
Q1 		2,78 Mio. $ Verkaufen
35.885
-786
-2 % -59.512 $ 1,38 % 18
2021
Q4 		2,97 Mio. $ Verkaufen
36.671
-3.486
-9 % -269.919 $ 1,45 % 20
2021
Q3 		2,95 Mio. $ Verkaufen
40.157
-2.915
-7 % -222.033 $ 1,71 % 16
2021
Q2 		3,17 Mio. $ Verkaufen
43.072
-129.851
-75 % -9,38 Mio. $ 1,9 % 15
2021
Q1 		12 Mio. $ Verkaufen
172.923
-14.996
-8 % -1,01 Mio. $ 7,61 % 3
2020
Q4 		12,8 Mio. $ Kaufen
187.919
+61.323
+48 % +4,04 Mio. $ 4,92 % 4
2020
Q3 		8,07 Mio. $ Kaufen
126.596
+6.986
+6 % +443.300 $ 3,63 % 5
2020
Q2 		7,25 Mio. $ Kaufen
119.610
+43.898
+58 % +2,61 Mio. $ 3,89 % 4
2020
Q1 		4,09 Mio. $ Verkaufen
75.712
-65.620
-46 % -4,16 Mio. $ 2,84 % 7
2019
Q4 		9,27 Mio. $ Kaufen
141.332
+20.950
+17 % +1,35 Mio. $ 5,63 % 2
2019
Q3 		7,72 Mio. $ Kaufen
120.382
+53.903
+81 % +3,42 Mio. $ 5,59 % 2
2019
Q2 		4,1 Mio. $ Kaufen
66.479
+4.072
+7 % +244.452 $ 3,21 % 5
2019
Q1 		3,67 Mio. $ Kaufen
62.407
+5.880
+10 % +329.361 $ 2,91 % 5
2018
Q4 		2,96 Mio. $ Kaufen
+56.527
Neu +3,11 Mio. $ 2,62 % 5

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 0,36 %, verkaufte schätzungsweise 6.643 $ und hielt danach 19.216 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 19.216 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning verkaufte 70 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.643 $.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 39.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2020 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .