Bernardo Wealth Planningの iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $340万 | 買う |
34,880
+15,664
| +82% | +$155万 | 0.29% | 44 |
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2026
Q2 | $185万 | 売却 |
19,216
-70
| -0.4% | -$6,643 | 0.32% | 39 |
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2026
Q1 | $179万 | 売却 |
19,286
-1,652
| -8% | -$15.7万 | 0.35% | 38 |
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2025
Q4 | $197万 | 売却 |
20,938
-173
| -0.8% | -$1.63万 | 0.38% | 38 |
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2025
Q3 | $201万 | 買う |
21,111
+43
| +0.2% | +$4,028 | 0.39% | 35 |
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2025
Q2 | $198万 | 売却 |
21,068
-31
| -0.1% | -$2,852 | 0.43% | 31 |
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2025
Q1 | $198万 | 売却 |
21,099
-55
| -0.3% | -$5,061 | 0.47% | 29 |
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2024
Q4 | $185万 | 売却 |
21,154
-250
| -1% | -$2.29万 | 0.44% | 31 |
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2024
Q3 | $199万 | 売却 |
21,404
-6,059
| -22% | -$53.4万 | 0.48% | 31 |
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2024
Q2 | $231万 | 売却 |
27,463
-2,163
| -7% | -$17.8万 | 0.62% | 29 |
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2024
Q1 | $248万 | 売却 |
29,626
-974
| -3% | -$7.86万 | 0.69% | 29 |
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2023
Q4 | $239万 | 売却 |
30,600
-396
| -1% | -$2.95万 | 0.75% | 30 |
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2023
Q3 | $224万 | 売却 |
30,996
-107
| -0.3% | -$7,978 | 0.89% | 23 |
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2023
Q2 | $231万 | 売却 |
31,103
-860
| -3% | -$6.28万 | 0.92% | 22 |
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2023
Q1 | $233万 | 売却 |
31,963
-202
| -0.6% | -$1.45万 | 1% | 20 |
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2022
Q4 | $232万 | 売却 |
32,165
-252
| -0.8% | -$1.79万 | 1.08% | 19 |
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2022
Q3 | $220万 | 売却 |
32,417
-1,501
| -4% | -$10.8万 | 1.25% | 18 |
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2022
Q2 | $238万 | 売却 |
33,918
-1,967
| -5% | -$14.4万 | 1.36% | 17 |
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2022
Q1 | $278万 | 売却 |
35,885
-786
| -2% | -$5.95万 | 1.38% | 18 |
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2021
Q4 | $297万 | 売却 |
36,671
-3,486
| -9% | -$27万 | 1.45% | 20 |
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2021
Q3 | $295万 | 売却 |
40,157
-2,915
| -7% | -$22.2万 | 1.71% | 16 |
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2021
Q2 | $317万 | 売却 |
43,072
-129,851
| -75% | -$938万 | 1.9% | 15 |
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2021
Q1 | $1196万 | 売却 |
172,923
-14,996
| -8% | -$101万 | 7.61% | 3 |
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2020
Q4 | $1276万 | 買う |
187,919
+61,323
| +48% | +$404万 | 4.92% | 4 |
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2020
Q3 | $807万 | 買う |
126,596
+6,986
| +6% | +$44.3万 | 3.63% | 5 |
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2020
Q2 | $725万 | 買う |
119,610
+43,898
| +58% | +$261万 | 3.89% | 4 |
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2020
Q1 | $409万 | 売却 |
75,712
-65,620
| -46% | -$416万 | 2.84% | 7 |
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2019
Q4 | $927万 | 買う |
141,332
+20,950
| +17% | +$135万 | 5.63% | 2 |
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2019
Q3 | $772万 | 買う |
120,382
+53,903
| +81% | +$342万 | 5.59% | 2 |
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2019
Q2 | $410万 | 買う |
66,479
+4,072
| +7% | +$24.4万 | 3.21% | 5 |
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2019
Q1 | $367万 | 買う |
62,407
+5,880
| +10% | +$32.9万 | 2.91% | 5 |
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2018
Q4 | $296万 | 買う |
+56,527
| 新規 | +$311万 | 2.62% | 5 |
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USMVを保有するその他のファンド
Bernardo Wealth PlanningのUSMV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)の保有株数を82%増やしました。推定$155万相当を買い増し、保有株数は合計34,880株、評価額は$340万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.29% を占め、順位は #44 です。
Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にUSMVの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第4四半期に$1276万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する527本のファンドが、2026年第3四半期時点でUSMVを保有しています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを34,880株保有しており、その評価額は$340万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを15,664株購入しました。推定購入額は$155万です。
- 2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの割合は0.29%で、保有銘柄の中で第44位でした。
- Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Bernardo Wealth PlanningのiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額は、2020年第4四半期に$1276万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する527のファンドがiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを保有していました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。