de Bernardo Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação IWR Atividade dos fundos em IWR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 636 mil	Comprar	5.958 +2.439	+69%	+US$ 270 mil	0,05%	104
2026 Q2	US$ 388 mil	Manter	3.519	–	–	0,07%	93
2026 Q1	US$ 342 mil	Manter	3.519	–	–	0,07%	91
2025 Q4	US$ 339 mil	Vender	3.519 -286	-8%	-US$ 27,5 mil	0,06%	96
2025 Q3	US$ 367 mil	Vender	3.805 -32	-0,8%	-US$ 3,03 mil	0,07%	85
2025 Q2	US$ 353 mil	Manter	3.837	–	–	0,08%	85
2025 Q1	US$ 326 mil	Vender	3.837 -74	-2%	-US$ 6,6 mil	0,08%	84
2024 Q4	US$ 343 mil	Manter	3.911	–	–	0,08%	80
2024 Q3	US$ 351 mil	Vender	3.911 -221	-5%	-US$ 18,6 mil	0,09%	81
2024 Q2	US$ 335 mil	Manter	4.132	–	–	0,09%	72
2024 Q1	US$ 347 mil	Vender	4.132 -232	-5%	-US$ 18,4 mil	0,1%	72
2023 Q4	US$ 339 mil	Vender	4.364 -274	-6%	-US$ 19,5 mil	0,11%	67
2023 Q3	US$ 321 mil	Vender	4.638 -337	-7%	-US$ 24,6 mil	0,13%	65
2023 Q2	US$ 363 mil	Vender	4.975 -409	-8%	-US$ 28,4 mil	0,14%	59
2023 Q1	US$ 376 mil	Comprar	5.384 +45	+0,8%	+US$ 3,18 mil	0,16%	59
2022 Q4	US$ 360 mil	Comprar	5.339 +3	+0,1%	+US$ 202	0,17%	60
2022 Q3	US$ 342 mil	Comprar	5.336 +3	+0,1%	+US$ 206	0,19%	58
2022 Q2	US$ 344 mil	Vender	5.333 -55	-1%	-US$ 3,92 mil	0,2%	57
2022 Q1	US$ 420 mil	Vender	5.388 -53	-1%	-US$ 4,08 mil	0,21%	56
2021 Q4	US$ 451 mil	Comprar	5.441 +5	+0,1%	+US$ 410	0,22%	53
2021 Q3	US$ 425 mil	Vender	5.436 -575	-10%	-US$ 46,1 mil	0,25%	48
2021 Q2	US$ 476 mil	Comprar	6.011 +701	+13%	+US$ 54,4 mil	0,29%	46
2021 Q1	US$ 392 mil	Vender	5.310 -576	-10%	-US$ 41,6 mil	0,25%	50
2020 Q4	US$ 403 mil	Vender	5.886 -220	-4%	-US$ 14 mil	0,16%	113
2020 Q3	US$ 350 mil	Vender	6.106 -443	-7%	-US$ 25,2 mil	0,16%	106
2020 Q2	US$ 351 mil	Vender	6.549 -2.685	-29%	-US$ 135 mil	0,19%	100
2020 Q1	US$ 398 mil	Vender	9.234 -1.612	-15%	-US$ 88,7 mil	0,28%	90
2019 Q4	US$ 646 mil	Vender	10.846 -392	-3%	-US$ 22,5 mil	0,39%	59
2019 Q3	US$ 628 mil	Vender	11.238 -25.833	-70%	-US$ 1,44 mi	0,45%	50
2019 Q2	US$ 2,07 mi	Comprar	37.071 +231	+0,6%	+US$ 12,7 mil	1,62%	14
2019 Q1	US$ 1,99 mi	Vender	36.840 -1.186	-3%	-US$ 61,4 mil	1,57%	13
2018 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	+38.026	Nova	+US$ 1,92 mi	1,56%	12

Outros fundos que detêm IWR

Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de US$ 7,42 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,12 bi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de US$ 3,23 bi 23,24% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de US$ 1,77 bi 14,95% Retorno est. (1 ano)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de US$ 4,39 bi 17,99% Retorno est. (1 ano)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em IWR no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) em 69% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 270 mil em ações e elevando a posição para 5.958 ações, avaliadas em US$ 636 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 104.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IWR no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T2 2019. 669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 5.958 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF, no valor de US$ 636 mil.
Bernardo Wealth Planning comprou 2.439 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 270 mil.
iShares Russell Mid-Cap ETF representou 0,05% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 104.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T2 2019.
669 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.