Bernardo Wealth Planning의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$63.6만	매수	5,958 +2,439	+69%	+US$27만	0.05%	104
2026 Q2	US$38.8만	보유	3,519	–	–	0.07%	93
2026 Q1	US$34.2만	보유	3,519	–	–	0.07%	91
2025 Q4	US$33.9만	매도	3,519 -286	-8%	-US$2.75만	0.06%	96
2025 Q3	US$36.7만	매도	3,805 -32	-0.8%	-US$3.03천	0.07%	85
2025 Q2	US$35.3만	보유	3,837	–	–	0.08%	85
2025 Q1	US$32.6만	매도	3,837 -74	-2%	-US$6.6천	0.08%	84
2024 Q4	US$34.3만	보유	3,911	–	–	0.08%	80
2024 Q3	US$35.1만	매도	3,911 -221	-5%	-US$1.86만	0.09%	81
2024 Q2	US$33.5만	보유	4,132	–	–	0.09%	72
2024 Q1	US$34.7만	매도	4,132 -232	-5%	-US$1.84만	0.1%	72
2023 Q4	US$33.9만	매도	4,364 -274	-6%	-US$1.95만	0.11%	67
2023 Q3	US$32.1만	매도	4,638 -337	-7%	-US$2.46만	0.13%	65
2023 Q2	US$36.3만	매도	4,975 -409	-8%	-US$2.84만	0.14%	59
2023 Q1	US$37.6만	매수	5,384 +45	+0.8%	+US$3.18천	0.16%	59
2022 Q4	US$36만	매수	5,339 +3	+0.1%	+US$202	0.17%	60
2022 Q3	US$34.2만	매수	5,336 +3	+0.1%	+US$206	0.19%	58
2022 Q2	US$34.4만	매도	5,333 -55	-1%	-US$3.92천	0.2%	57
2022 Q1	US$42만	매도	5,388 -53	-1%	-US$4.08천	0.21%	56
2021 Q4	US$45.1만	매수	5,441 +5	+0.1%	+US$410	0.22%	53
2021 Q3	US$42.5만	매도	5,436 -575	-10%	-US$4.61만	0.25%	48
2021 Q2	US$47.6만	매수	6,011 +701	+13%	+US$5.44만	0.29%	46
2021 Q1	US$39.2만	매도	5,310 -576	-10%	-US$4.16만	0.25%	50
2020 Q4	US$40.3만	매도	5,886 -220	-4%	-US$1.4만	0.16%	113
2020 Q3	US$35만	매도	6,106 -443	-7%	-US$2.52만	0.16%	106
2020 Q2	US$35.1만	매도	6,549 -2,685	-29%	-US$13.5만	0.19%	100
2020 Q1	US$39.8만	매도	9,234 -1,612	-15%	-US$8.87만	0.28%	90
2019 Q4	US$64.6만	매도	10,846 -392	-3%	-US$2.25만	0.39%	59
2019 Q3	US$62.8만	매도	11,238 -25,833	-70%	-US$144만	0.45%	50
2019 Q2	US$207만	매수	37,071 +231	+0.6%	+US$1.27만	1.62%	14
2019 Q1	US$199만	매도	36,840 -1,186	-3%	-US$6.14만	1.57%	13
2018 Q4	US$177만	매수	+38,026	신규	+US$192만	1.56%	12

IWR 주식을 보유한 다른 펀드들

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM US$21.2억 16.07% 1년 추정 수익률

Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM US$32.3억 23.24% 1년 추정 수익률

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM US$17.7억 14.95% 1년 추정 수익률

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM US$43.9억 17.99% 1년 추정 수익률

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM US$2.15억 15.51% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM US$47.4억 19.14% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 IWR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 69% 늘리고, 약 US$27만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,958주로 늘렸으며 평가액은 US$63.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #104예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$207만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 607개가 2026년 3분기 기준으로 IWR 주식을 보유하고 있어요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$63.6만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 5,958주를 보유했어요.
Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 2,439주를 매수했어요. 추정 금액은 US$27만 규모예요.
2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #104위였습니다.
Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
Bernardo Wealth Planning의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$207만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 607개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.