Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 636 k Comprar
5,958
+2,439
+69% +USD 270 k 0.05% 104
2026
Q2 		USD 388 k Mantener
3,519
– – 0.07% 93
2026
Q1 		USD 342 k Mantener
3,519
– – 0.07% 91
2025
Q4 		USD 339 k Vender
3,519
-286
-8% -USD 27.5 k 0.06% 96
2025
Q3 		USD 367 k Vender
3,805
-32
-0.8% -USD 3.03 k 0.07% 85
2025
Q2 		USD 353 k Mantener
3,837
– – 0.08% 85
2025
Q1 		USD 326 k Vender
3,837
-74
-2% -USD 6.6 k 0.08% 84
2024
Q4 		USD 343 k Mantener
3,911
– – 0.08% 80
2024
Q3 		USD 351 k Vender
3,911
-221
-5% -USD 18.6 k 0.09% 81
2024
Q2 		USD 335 k Mantener
4,132
– – 0.09% 72
2024
Q1 		USD 347 k Vender
4,132
-232
-5% -USD 18.4 k 0.1% 72
2023
Q4 		USD 339 k Vender
4,364
-274
-6% -USD 19.5 k 0.11% 67
2023
Q3 		USD 321 k Vender
4,638
-337
-7% -USD 24.6 k 0.13% 65
2023
Q2 		USD 363 k Vender
4,975
-409
-8% -USD 28.4 k 0.14% 59
2023
Q1 		USD 376 k Comprar
5,384
+45
+0.8% +USD 3.18 k 0.16% 59
2022
Q4 		USD 360 k Comprar
5,339
+3
+0.1% +USD 202 0.17% 60
2022
Q3 		USD 342 k Comprar
5,336
+3
+0.1% +USD 206 0.19% 58
2022
Q2 		USD 344 k Vender
5,333
-55
-1% -USD 3.92 k 0.2% 57
2022
Q1 		USD 420 k Vender
5,388
-53
-1% -USD 4.08 k 0.21% 56
2021
Q4 		USD 451 k Comprar
5,441
+5
+0.1% +USD 410 0.22% 53
2021
Q3 		USD 425 k Vender
5,436
-575
-10% -USD 46.1 k 0.25% 48
2021
Q2 		USD 476 k Comprar
6,011
+701
+13% +USD 54.4 k 0.29% 46
2021
Q1 		USD 392 k Vender
5,310
-576
-10% -USD 41.6 k 0.25% 50
2020
Q4 		USD 403 k Vender
5,886
-220
-4% -USD 14 k 0.16% 113
2020
Q3 		USD 350 k Vender
6,106
-443
-7% -USD 25.2 k 0.16% 106
2020
Q2 		USD 351 k Vender
6,549
-2,685
-29% -USD 135 k 0.19% 100
2020
Q1 		USD 398 k Vender
9,234
-1,612
-15% -USD 88.7 k 0.28% 90
2019
Q4 		USD 646 k Vender
10,846
-392
-3% -USD 22.5 k 0.39% 59
2019
Q3 		USD 628 k Vender
11,238
-25,833
-70% -USD 1.44 M 0.45% 50
2019
Q2 		USD 2.07 M Comprar
37,071
+231
+0.6% +USD 12.7 k 1.62% 14
2019
Q1 		USD 1.99 M Vender
36,840
-1,186
-3% -USD 61.4 k 1.57% 13
2018
Q4 		USD 1.77 M Comprar
+38,026
Nuevas +USD 1.92 M 1.56% 12

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7423 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de USD 3227 M 23.24% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de USD 1770 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en IWR: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 69% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 270 k y elevar la posición a 5,958 acciones con un valor de USD 636 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2019. Al cierre de T3 2026, 669 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 5,958 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 636 k.
  • Bernardo Wealth Planning compró 2,439 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 270 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 104.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 669 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.