Bernardo Wealth Planning
IWR-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		635.688 $ Kaufen
5.958
+2.439
+69 % +269.842 $ 0,05 % 104
2026
Q2 		388.170 $ Halten
3.519
– – 0,07 % 93
2026
Q1 		342.112 $ Halten
3.519
– – 0,07 % 91
2025
Q4 		338.734 $ Verkaufen
3.519
-286
-8 % -27.498 $ 0,06 % 96
2025
Q3 		367.332 $ Verkaufen
3.805
-32
-0,8 % -3.033 $ 0,07 % 85
2025
Q2 		353.000 $ Halten
3.837
– – 0,08 % 85
2025
Q1 		326.000 $ Verkaufen
3.837
-74
-2 % -6.600 $ 0,08 % 84
2024
Q4 		342.723 $ Halten
3.911
– – 0,08 % 80
2024
Q3 		351.000 $ Verkaufen
3.911
-221
-5 % -18.620 $ 0,09 % 81
2024
Q2 		334.989 $ Halten
4.132
– – 0,09 % 72
2024
Q1 		347.425 $ Verkaufen
4.132
-232
-5 % -18.384 $ 0,1 % 72
2023
Q4 		339.221 $ Verkaufen
4.364
-274
-6 % -19.465 $ 0,11 % 67
2023
Q3 		321.173 $ Verkaufen
4.638
-337
-7 % -24.585 $ 0,13 % 65
2023
Q2 		363.388 $ Verkaufen
4.975
-409
-8 % -28.450 $ 0,14 % 59
2023
Q1 		376.476 $ Kaufen
5.384
+45
+0,8 % +3.177 $ 0,16 % 59
2022
Q4 		360.134 $ Kaufen
5.339
+3
+0,1 % +202 $ 0,17 % 60
2022
Q3 		342.000 $ Kaufen
5.336
+3
+0,1 % +206 $ 0,19 % 58
2022
Q2 		344.000 $ Verkaufen
5.333
-55
-1 % -3.915 $ 0,2 % 57
2022
Q1 		420.000 $ Verkaufen
5.388
-53
-1 % -4.080 $ 0,21 % 56
2021
Q4 		451.000 $ Kaufen
5.441
+5
+0,1 % +410 $ 0,22 % 53
2021
Q3 		425.000 $ Verkaufen
5.436
-575
-10 % -46.061 $ 0,25 % 48
2021
Q2 		476.000 $ Kaufen
6.011
+701
+13 % +54.378 $ 0,29 % 46
2021
Q1 		392.000 $ Verkaufen
5.310
-576
-10 % -41.638 $ 0,25 % 50
2020
Q4 		403.000 $ Verkaufen
5.886
-220
-4 % -14.013 $ 0,16 % 113
2020
Q3 		350.000 $ Verkaufen
6.106
-443
-7 % -25.218 $ 0,16 % 106
2020
Q2 		351.000 $ Verkaufen
6.549
-2.685
-29 % -134.574 $ 0,19 % 100
2020
Q1 		398.000 $ Verkaufen
9.234
-1.612
-15 % -88.722 $ 0,28 % 90
2019
Q4 		646.000 $ Verkaufen
10.846
-392
-3 % -22.506 $ 0,39 % 59
2019
Q3 		628.000 $ Verkaufen
11.238
-25.833
-70 % -1,44 Mio. $ 0,45 % 50
2019
Q2 		2,07 Mio. $ Kaufen
37.071
+231
+0,6 % +12.673 $ 1,62 % 14
2019
Q1 		1,99 Mio. $ Verkaufen
36.840
-1.186
-3 % -61.442 $ 1,57 % 13
2018
Q4 		1,77 Mio. $ Kaufen
+38.026
Neu +1,92 Mio. $ 1,56 % 12

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 69 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 269.842 $ und erhöhte die Position damit auf 5.958 Aktien im Wert von 635.688 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #104.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 596 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 5.958 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 635.688 $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 2.439 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 269.842 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 104.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2019 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 596 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .