de Bernardo Wealth Planning iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-17.808	Encerrada	-US$ 810 mil	–	89
2023 Q2	US$ 810 mil	Vender	17.808 -179.676	-91%	-US$ 8,22 mi	0,32%	41
2023 Q1	US$ 9,11 mi	Comprar	197.484 +1.983	+1%	+US$ 90,8 mil	3,91%	9
2022 Q4	US$ 8,78 mi	Comprar	195.501 +15.659	+9%	+US$ 700 mil	4,11%	8
2022 Q3	US$ 7,8 mi	Comprar	179.842 +1.636	+0,9%	+US$ 76,3 mil	4,42%	6
2022 Q2	US$ 8,34 mi	Vender	178.206 -5.216	-3%	-US$ 248 mil	4,77%	6
2022 Q1	US$ 9,1 mi	Comprar	183.422 +26.597	+17%	+US$ 1,36 mi	4,52%	5
2021 Q4	US$ 8,3 mi	Comprar	156.825 +8.542	+6%	+US$ 453 mil	4,05%	5
2021 Q3	US$ 7,89 mi	Comprar	148.283 +46	+0%	+US$ 2,47 mil	4,59%	5
2021 Q2	US$ 7,93 mi	Comprar	148.237 +143.842	+3.273%	+US$ 7,64 mi	4,76%	5
2021 Q1	US$ 231 mil	Comprar	+4.395	Nova	+US$ 236 mil	0,15%	67

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em IUSB no T3 2023

Bernardo Wealth Planning encerrou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) no T3 2023, vendendo 17.808 ações — uma venda estimada em US$ 810 mil.

Bernardo Wealth Planning reportou uma posição em IUSB pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 9,11 mi em T1 2023. 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T3 2023.

Bernardo Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Bernardo Wealth Planning vendeu 17.808 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 810 mil.
Bernardo Wealth Planning reportou uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 9,11 mi em T1 2023.
544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2023, protocolado em 30 de out. de 2023.