Bernardo Wealth Plannings iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-17.808	Geschlossen	-809.753 $	–	89
2023 Q2	809.753 $	Verkaufen	17.808 -179.676	-91 %	-8,22 Mio. $	0,32 %	41
2023 Q1	9,11 Mio. $	Kaufen	197.484 +1.983	+1 %	+90.751 $	3,91 %	9
2022 Q4	8,78 Mio. $	Kaufen	195.501 +15.659	+9 %	+700.436 $	4,11 %	8
2022 Q3	7,8 Mio. $	Kaufen	179.842 +1.636	+0,9 %	+76.323 $	4,42 %	6
2022 Q2	8,34 Mio. $	Verkaufen	178.206 -5.216	-3 %	-247.842 $	4,77 %	6
2022 Q1	9,1 Mio. $	Kaufen	183.422 +26.597	+17 %	+1,36 Mio. $	4,52 %	5
2021 Q4	8,3 Mio. $	Kaufen	156.825 +8.542	+6 %	+452.890 $	4,05 %	5
2021 Q3	7,89 Mio. $	Kaufen	148.283 +46	+0 %	+2.471 $	4,59 %	5
2021 Q2	7,93 Mio. $	Kaufen	148.237 +143.842	+3.273 %	+7,64 Mio. $	4,76 %	5
2021 Q1	231.000 $	Kaufen	+4.395	Neu	+235.522 $	0,15 %	67

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2023 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning hat die Position in iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 17.808 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 809.753 $.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IUSB und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 9,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 544 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Bernardo Wealth Planning meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Bernardo Wealth Planning verkaufte 17.808 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 809.753 $.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Bernardo Wealth Planning in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 9,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 544 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2023 am 30. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .